Исследования / Операторы связи / Анализ состояния российского рынка сотовой связи и основных тенденций его развития (по итогам 2005 г. и 1 кв. 2006 г.)

Введение

Российский рынок сотовой подвижной связи динамично развивается, оставаясь одним из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов телекоммуникационного рынка страны.

Крупнейшие операторские компании России активно продолжают строительство общенациональных сетей сотовой связи. Реализация этих планов в ближайшей перспективе позволит обеспечить абонентов равными условиями на всей территории России и предусматривает унификацию набора предоставляемых основных и дополнительных услуг, технических решений, а также организацию внутрисетевого, межсетевого национального и международного роуминга, в том числе для услуг на основе передачи данных.

Завершается консолидация рынка сотовой связи за счет укрупнения его участников. Операторы, обладая финансовыми средствами акционеров и инвесторов, активно ищут пути наиболее эффективного развития своих сетей.

В этих условиях для успешной реализации инвестиционных телекоммуникационных проектов особую актуальность имеет комплексная оценка состояния и перспектив развития региональных рынков сотовой связи, уровня и потенциала конкуренции, расстановки сил на рынке.

Настоящий аналитический обзор обобщает результаты маркетинговых исследований российского рынка сотовой связи, проведенных ООО "Современные Телекоммуникации" по итогам 2005 г.

В ходе маркетинговых исследований ООО "Современные Телекоммуникации" были использованы:

• официальные сведения операторов о результатах деятельности, развитии своих сетей и инвестиционных программах;

• статистические данные ассоциаций операторов и Мининформсвязи России об абонентской базе и развитии сетей СПС различных стандартов;

• материалы профильных конференций, отраслевых печатных и электронных изданий, тематических новостных информационных сборников и Интернет-сайтов;

• результаты собственных экспертных оценок развития российского рынка сотовой связи и собственная информационно-аналитическая база данных "Российские операторы сотовой связи".

Содержание

Перечень приложений

Приложение 1-1. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта NMT-450 по состоянию на 31.12.2005 г.
Приложение 1-2. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта GSM по состоянию на 31.12.2005 г.
Приложение 1-3. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта AMPS (DAMPS, NAMPS) по состоянию на 31.12.2005 г.
Приложение 1-4. Сведения о лицензиатах и операторах сотовой связи стандарта IS-95 (CDMA) по состоянию на 31.12.2005 г.
Приложение 7-1. Состояние разработки нормативных документов, необходимых для реализации Федерального закона "О связи"

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Обобщенные данные о действующих лицензиях Минсвязи РФ на предоставление услуг радиотелефонной связи на основе различных сотовых технологий, а также данные о реализации этих лицензий операторами (31.12.2005 г.)
Таблица 1.2. Коммерческие сети СПС стандарта IMT MC-450 на территории РФ по состоянию на 31.12.2005 г.
Таблица 1.3. Перечень операторов СПС стандарта AMPS, получивших лицензии на GSM-1800
Таблица 1.4. Общая оценка долевого распределения стандартов СПС в России с учетом IS-95 (CDMA)
Таблица 2.1. Динамика роста абонентской базы в региональных сетях GSM за период с 31.12.2003 г. по 31.12.2005 г.
Таблица 2.2. Рейтинг регионов России по абсолютному росту абонентской базы сетей GSM в 2005 г.
Таблица 2.3. Рейтинг регионов по количеству абонентов сетей GSM на 31.12.2005 г.
Таблица 2.4. Рейтинг сетей GSM по количеству абонентов на 31.12.2005 г.
Таблица 2.5. Рейтинг сетей GSM по росту абонентской базы в 2005 г.
Таблица 2.6. Распределение абонентской базы сетей СПС стандарта GSM по сотовым холдингам в России на 31.12.2005 г.
Таблица 2.7. Распределение абонентской базы операторов AMPS за период с 2004 по 2005 г.г.
Таблица 2.8. Изменение долевого распределения рынка ведущих операторов (холдингов) по итогам 2002-2005 г.г.
Таблица 3.1. Рейтинговая оценка по уровню проникновения сотовой связи и по абонентской базе в сравнении федеральных округов РФ по состоянию на 31.12.2005 г.
Таблица 3.2. Рейтинговая оценка уровня проникновения сотовой связи 20-ти ведущих регионов РФ по состоянию на 31.12.2005 г.
Таблица 4.1. Основные финансовые результаты деятельности ОАО "МТС" в 2003 г., 2004 г. и за 9 месяцев 2005 г.
Таблица 4.2. Основные показатели абонентской базы ОАО "МТС" в 2003-2005 г.г.
Таблица 4.3. Основные показатели финансовой и операционной деятельности ОАО "ВымпелКом" в 2003 г., 2004 г. и по итогам 9-ти месяцев 2005 г.
Таблица 4.4. Основные показатели абонентской базы ОАО "ВымпелКом" в 2003-2005 г.г.
Таблица 4.5. Основные финансовые показатели ОАО "МегаФон" в 2003-2005 г.г.
Таблица 5.1. Весовые коэффициенты, учитывающие влияние уровня проникновения на конкурентную обстановку в субъекте РФ
Таблица 5.2. Результаты оценки уровня конкуренции на региональных рынках сотовой связи по состоянию на 31.12.2005 г.
Таблица 5.3. Результаты оценки потенциала конкуренции на региональных рынках сотовой связи по состоянию на 31.12.2005 г.
Таблица 6.1. Состав сотового холдинга MCT Corp. на 31.12.2005 г.
Таблица 6.2. Состав сотового холдинга Tele2 по состоянию на 31.12.2005 года.
Таблица 6.3. Финансовые показатели группы компаний СМАРТС в 2003-2005 г.г.
Таблица 7.1. Динамика ввода сетей EDGE в России

Перечень рисунков

Рисунок 1.1. Изменение рыночных долей различных стандартов сотовой связи в России с 31.12.1999 г. по 31.12.2005 г.
Рисунок 1.2. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Центральном федеральном округе
Рисунок 1.3. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Северо-Западном федеральном округе
Рисунок 1.4. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Южном федеральном округе
Рисунок 1.5. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Приволжском федеральном округе
Рисунок 1.6. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Уральском федеральном округе 
Рисунок 1.7. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Сибирском федеральном округе
Рисунок 1.8. Долевое распределение абонентской базы по стандартам сотовой связи в Дальневосточном федеральном округе
Рисунок 2.1. Динамика распределения абонентской базы стандарта GSM между столичными и остальными регионами РФ за 2002-2005 г.г.
Рисунок 2.2. Динамика изменения распределения сетей GSM в субъектах РФ по размеру абонентской базы за 2000-2005 г.г.
Рисунок 2.3. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба по признаку "Москва / регионы" (31.12.2005 г.)
Рисунок 2.4. Долевое распределение абонентской базы сетей СПС стандарта GSM по сотовым холдингам в России на 31.12.2005 г.
Рисунок 2.5. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба по признаку "Москва / регионы" (31.12.2004 г.)
Рисунок 2.6. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба в Московском регионе (31.12.2005 г.)
Рисунок 2.7. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба в Московском регионе (31.12.2004 г.)
Рисунок 2.8. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба вне Московского региона (31.12.2005г.)
Рисунок 2.9. Долевое распределение абонентских баз сетей GSM операторов федерального масштаба вне Московского региона (31.12.2004 г.)
Рисунок 2.10. Динамика изменения абонентской базы операторов СПС стандарта AMPS за 2001-2005 г.г.
Рисунок 2.11. Динамика изменения доли рынка операторов СПС стандарта AMPS за 2000-2005 г.г. в %.
Рисунок 2.12. Динамика изменения абонентской базы сетей NMT-450 в России за период 2000-2005 г.г.
Рисунок 2.13. Доля рынка операторов сетей NMT-450 в России за период 2000-2005 г.г.
Рисунок 3.1. Динамика роста проникновения сотовой связи в России и Московском регионе с 1999 г. по 2005 г.
Рисунок 4.1. Динамика изменения ARPU и MOU за 2000-2005 г.г.
Рисунок 4.2. Динамика инвестирования развития сетей компании ОАО "МТС" в РФ за период 2000-2005 г.г. (млн. долл.)
Рисунок 4.3. Динамика изменения ARPU и MOU за 2001-2005 г.г.
Рисунок 4.4. Динамика инвестирования строительства сетей компании ОАО "ВымпелКом" в 2001-2005 г.г. (млн. долл.)
Рисунок 4.5. Динамика инвестирования строительства сетей компании ОАО "МегаФон" в 2001-2005 г.г. (млн. долл.)
Рисунок 6.1. Распределение долей рынка сотовой связи между основными операторами-холдингами
Рисунок 6.2. Долевое распределение рынка между ведущими операторами (холдингами) по состоянию на 31.12.2004 г.
Рисунок 6.3. Доли рынка "МТС" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2005 г. по федеральным округам РФ
Рисунок 6.4. Доли рынка "МТС" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2004 г. по федеральным округам РФ
Рисунок 6.5. Доли рынка "ВымпелКом" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2005 г. по федеральным округам РФ
Рисунок 6.6. Доли рынка "ВымпелКом" и дочерних компаний по состоянию на 31.12.2004 г. по федеральным округам РФ
Рисунок 6.7. Доли рынка "МегаФона" и его дочерних компаний по состоянию на 31.12.2005 г. по федеральным округам РФ
Рисунок 6.8. Доли рынка "МегаФона" и его дочерних компаний по состоянию на 31.12.2004 г. по федеральным округам РФ
Рисунок 7.1. Динамика ввода сетей GPRS в России (с 2003 г. по 2005 г.)
Рисунок 7.2. Оценка охвата субъектов РФ сетями стандарта GSM (на 31.12.2005 г.)
Рисунок 7.3. Оценка охвата субъектов РФ коммерческими сетями GPRS (на 31.12.2005 г.)
Рисунок 7.4. Долевое распределение коммерческих сетей GPRS между сотовыми холдингами (на 31.12.2005 г.)