МТС дополнительно привлекла 100 млн. $, увеличив кредит до 695 млн. $

15 июля, 2009

МТС сообщает об успешном завершении второй фазы по привлечению синдицированного кредита. В результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка $100 миллионов долларов, увеличив общий размер привлеченного кредита до $695 миллионов. Синдицированный займ номинирован в долларах и евро, фактическая сумма займа составляет $360 миллионов и ?238 миллионов. Для подсчета использован курс доллара США/евро по состоянию на 15 июля 2009 года – 1,4084.

В ходе первой фазы по привлечению финансирования в мае 2009 года компания привлекла два транша в размере $295 миллионов и ?214,5 миллионов. 14 июля 2009 года в банковский синдикат вошли еще пять международных банков, которые обеспечили дополнительный объем финансирования в размере порядка $100 миллионов ($65 миллионов и ?23,6 миллионов).

Привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере $630 миллионов, которые являются частью долговых обязательств по синдицированному кредиту в размере $1,33 миллиарда, полученному МТС в апреле 2006 года. Остаток вновь привлеченных средств направлен на общекорпоративные нужды компании.

Срок выплаты кредита - 2012 год, процентная ставка LIBOR/EURIBOR +6,5%, погашение кредита предусмотрено тремя равными частями, начало выплат по телу кредита – через два года.

«Наша способность рефинансировать долговые обязательства и привлекать дополнительные средства подтверждает фундаментальную позицию бизнеса МТС, что приобретает особую значимость в условиях существенной волатильности на международных рынках капитала. Особо отмечу тот факт, что МТС удалось привлечь новые банки в пул организаторов. Привлечение долгосрочного займа на выгодных условиях предоставляет компании дополнительную финансовую гибкость для продолжения инвестиционной программы и выполнения наших будущих обязательств», - прокомментировал ВРИО вице-президента по финансам Алексей Корня.

Новые банки в составе синдиката включают: ВТБ Банк (Германия) АГ в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа.

Изначально пул уполномоченных организаторов кредита и букраннеров включал Absolut Bank, Banc of America Securities Limited, Bank of China (Eluosi), Bank of China Limited, Bayerische Landesbank; BNP Paribas; Credit Suisse International; Export Development Canada; HSBC Bank plc; ING Bank N.V., J.P. Morgan plc, the Royal Bank of Scotland, Joint-Stock company Banque Société Générale Vostok, Société Générale Corporate and Investment Bank Paris, UniCredit Group represented by ZAO UniCredit Bank and UniCredit Bank Austria AG and WestLB AG, London Branch. Credit Suisse International and ING Bank N.V. являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank N.V. (Лондон) выступает в качестве агента по обслуживанию кредита.

Другие новости по теме: