Дополнительная информация к пресс-релизу о кредитной линии "Банка Москвы" — пресс-релиз
6 апреля, 2010
Компания: МТС
МТС рассматривает возможность использования открытой «Банком Москвы» кредитной линии в размере 22 миллиардов рублей под годовую процентную ставку 10,25% в качестве резервного источника финансирования для выплаты возможных оферт по рублевым облигациям или для потенциального рефинансирования других обязательств.
Размещенные МТС в 2008 и 2009 годах облигационные займы
24 июня 2008 года - размещение МТС дебютного рублевого облигационного займа. Облигации номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2018 году и двухлетней офертой (опцион «пут»). Более трети эмиссии приобрели иностранные инвесторы.
По выпуску предусмотрены полугодовые купоны со ставкой купона в размере 8,7% годовых. Это самая низкая ставка доходности среди компаний без государственного участия на тот момент. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, ИК «Тройка Диалог». Средства от займа направлены на общекорпоративные цели, в том числе на обеспечение развития компании за счет инвестиций в расширение деятельности.
23 октября 2008 года – размещение МТС второго рублевого облигационного займа на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2013 году. Ставка купона определена в размере 14,01%. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк и ИК «Тройка Диалог». Облигации приобрели российские инвесторы. Средства от займа направлены на общекорпоративные цели.
28 октября 2008 года - МТС разместила третий рублевый облигационный займ на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2015 году. По выпуску предусмотрен полугодовой купон. Ставка купона определена в размере 14,01%. Организаторами выпуска являются Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк и ИК «Тройка Диалог». Облигации приобрели российские инвесторы. Средства от займа направлены на общекорпоративные цели.
19 мая 2009 года – размещение МТС четвертого облигационного займа на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2014 году. По выпуску предусмотрены двухлетняя оферта (опцион «пут») и годовой купон. Организаторами выпуска являются «Газпромбанк» и ВТБ. Привлеченные средства направлены на общекорпоративные цели, включая финансирование капитальных затрат, выполнение будущих обязательств, и позволят оптимизировать структуру долга.
28 июля 2009 года - размещение пятого выпуска облигаций на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2016 году со ставкой купона – 14,25% годовых. По выпуску предусмотрены трехлетняя оферта (опцион "пут") и годовой купон. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и Банк ВТБ. Привлеченные средства использованы для развития компании, в том числе для финансирования программы капитальных вложений, а также для оптимизации структуры долговых обязательств компании.
Всего в 2008-2009 годах МТС разместила пять выпусков рублевых облигаций на общую сумму 60 миллиардов рублей.
Привлеченные МТС в 2009 году банковские кредиты
20 января 2009 года - МТС привлекла кредит размером 300 миллионов евро. Кредит предоставлен «Газпромбанком» сроком на 2,5 года. Средства использованы на общекорпоративные нужды компании, в том числе на финансирование ее текущей финансово-хозяйственной деятельности и программы капитальных вложений.
18 мая 2009 года – подписано кредитное соглашение МТС с консорциумом банков для рефинансирования первого транша в размере 630 миллионов евро по синдицированному кредиту на 1,33 миллиарда долларов, привлеченному МТС в 2006 году. МТС привлекла средства в виде двух траншей - 295 миллионов долларов и 214,5 миллионов евро. Срок выплаты кредита по этому кредитному соглашению - 2012 год, процентная ставка LIBOR +6,5%.
Уполномоченными организаторами кредита являются банк «Абсолют», Bank of China (Eluosi), Bank of America, N.A., Bank of China (UK) Limited, Banque Société Générale Vostok (Москва), Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Credit Suisse International, Export Development Canada, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. (Лондон), ING Bank N.V. (Дублин), JPMorgan Chase Bank, N.A., Société Générale Corporate and Investment Banking (Париж), The Royal Bank of Scotland PLC, UniCredit Bank Austria AG, WestLB AG (Лондон) и ЗАО «Банк UniCredit». Credit Suisse International and ING Bank N.V. (Лондон) являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank N.V. (Лондон) выступил в качестве агента по обслуживанию кредита.
15 июля 2009 года - завершена вторая фаза по привлечению синдицированного кредита. В результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка 100 миллионов долларов, увеличив общий размер привлеченного кредита до 360 миллионов долларов и 238 миллионов евро.
В банковский синдикат вошли еще пять международных банков (ВТБ Банк (Германия) АГ в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа).
Привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере 630 миллионов долларов - части долговых обязательств по соглашению о предоставлении синдицированного кредита в размере 1,33 миллиарда долларов, подписанному компанией в апреле 2006 года; остаток вновь привлеченных средств в размере 50 миллионов долларов направлен на общекорпоративные нужды компании.
28 сентября 2009 года – МТС привлекла в «Сбербанке России» дополнительное финансирование через два отдельных кредита в размере 47 миллиардов рублей и 12 миллиардов рублей. Срок погашения кредита в размере 47 миллиардов рублей – сентябрь 2013 года, годовая процентная ставка – 16%.
Привлеченные средства использованы в основном на финансирование приобретения 50,91% акций уставного капитала ОАО «Комстар-ОТС», оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ.
Отдельно, в августе 2009 года МТС привлекла кредит «Сбербанка России» в размере 12 миллиардов рублей со сроком погашения в 2011 году и годовой процентной ставкой 15%. Эти средства использованы на реализацию программы капитальных вложений в развитие сети и другие общекорпоративные нужды компании.
Всего в 2009 году МТС привлекла банковские кредиты на сумму:
538 миллионов евро
360 миллионов долларов
59 миллиардов рублей
Привлечение МТС в 2009 году кредитных линий под гарантии экспортных кредитных агентств
20 ноября 2009 года МТС подписал соглашение с пулом банков об открытии кредитной линии на сумму до 1,074 миллиарда долларов под гарантии экспортного кредитного агентства Швеции EKN, для развития мобильных сетей путем приобретения оборудования у компании Ericsson, ведущего мирового поставщика технологий и услуг для мобильных операторов.
- Годовая процентная ставка по займу – LIBOR +1,15%. Займ предоставляется двумя траншами: первый транш на сумму до 428,9 миллиона долларов со сроком погашения в июне 2019 года; второй транш на сумму до 645,5 миллиона долларов со сроком погашения в октябре 2020 года. Выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере поставок оборудования в течение последующих нескольких лет.
7 декабря 2009 года – подписано соглашение между МТС и государственным экспортным агентством Канады Export Development Canada (EDC) об открытии кредитной линии на сумму до 165 миллионов долларов для развития мобильных сетей компании.
- Полугодовая процентная ставка по кредитной линии – LIBOR+4,5%, срок погашения - декабрь 2012 года. Кредитные средства будут использоваться для финансирования поставок оборудования в течение года с момента подписания соглашения.
9 декабря 2009 года – МТС подписал соглашение с китайской корпорацией по страхованию экспортных кредитов SINOSURE об открытии кредитной линии на сумму до 212,5 миллиона долларов. Кредитные средства планируется использовать для развития мобильных сетей путем приобретения оборудования у компании Huawei, ведущего мирового поставщика операторских решений для инновационных телекоммуникационных сетей.
- Процентная ставка по кредитной линии – шестимесячный EURIBOR +1,95%, срок погашения - 2016 год. Финансирование будет организовано совместно Bank of China Limited и BNP Paribas; Bank of China Limited выступает в качестве банка-агента. Выборка кредитных средств компанией может осуществляться по мере поставок оборудования в течение двух лет с момента подписания соглашения.
Таким образом, с учетом соглашения с государственным кредитным агентством Германии Euler HERMES Kreditversicherung-AG («HERMES») об открытии кредитной линии на сумму до 97 миллиона долларов общий объем открытых для МТС кредитных линий под гарантии экспортных кредитных агентств возрос до $1 548,5 млн.
Кредитные линии под гарантии экспортных кредитных агентств в текущих долговых обязательствах МТС
По состоянию на конец 2009 года общий долг компании составил 8,3 млрд долларов. Чистый долг компании на конец 2009 года составил 5,589 миллиарда долларов, отношение чистого долга к OIBDA составило 1,2. На конец 4 кв. 2009 года Группа МТС располагает 2,5 млрд долларов денежных средств, которые могут быть направлены на выплаты по долговым обязательствам и дополнительные корпоративные нужды.
Последовательное сокращение МТС стоимости заимствований
МТС не ожидает сокращения процентных ставок по кредитным линиям, привлеченным под гарантии кредитных экспортных агентств, поскольку они и так предельно низкие: LIBOR+ от 1,15% до 1,95%. Дальнейшее их понижение маловероятно.
В то же время МТС последовательно снижает процентные ставки по кредитам, привлеченным у российских и зарубежных банков. В частности, проведенное 18 февраля снижение процентных ставок по кредитам, привлеченным МТС у ОАО «Газпромбанк», стало третьим в этом году мероприятием компании, направленным в соответствии с политикой управления долгом МТС на сокращение стоимости заимствований.
- Процентная ставка по кредиту МТС со сроком погашения 2,5 года, привлеченному у ОАО «Газпромбанк», в размере 100 млн евро снижена до 7% с 8% годовых. По рублевым обязательствам на сумму 6,46 млрд рублей процентная ставка составит 10,95% годовых против 13% ранее. Также до 7% с 8% годовых снижена процентная ставка по ранее открытой МТС в «Газпромбанке» револьверной кредитной линии на 100 миллионов евро.
Ранее в феврале МТС объявила о добровольном досрочном погашении синдицированного кредита, привлеченного у консорциума банков в мае-июне 2009 года со сроком погашения в 2012 году.
- В соответствии с условиями кредитного соглашения МТС осуществит погашение основных сумм по кредиту и процентов на сумму 373,8 млн долларов и 247,6 млн евро.
В январе Сбербанк снизил процентную ставку по кредитам МТС, привлеченным в августе-сентябре 2009 года со сроками погашения в 2011 и в 2013 годах.
- По кредиту на сумму 47 млрд рублей процентная ставка снижена до 11,75% c 16%, действовавших с момента подписания. По кредиту на 12 млрд рублей фиксированная процентная ставка, определенная при подписании в размере 15% годовых, была переведена в плавающую, определяемую как сумма ставки рефинансирования Центрального Банка России плюс фиксированная маржа 2,25%.
Предпосылки для сокращения стоимости заимствований
Главные предпосылки усилий МТС, направленных на досрочное погашение кредитов, - это большие остатки наличности у компании. В свою очередь, меры, направленные на сокращение стоимости заимствований, обусловлены относительно высокой, применительно к действующим сегодня на рынке процентным ставкам по кредитам, стоимостью ранее сделанных заимствований.
- высокие остатки наличности: На конец 4 кв. 2009 года Группа МТС располагает 2,5 млрд долларов денежных средств, которые могут быть направлены на выплаты по долговым обязательствам и дополнительные корпоративные нужды.
- относительно высокая стоимость ранее привлеченных кредитов: синдицированный кредит был привлечен МТС в начале лета 2009 года по выгодным на тот момент процентным ставкам (LIBOR+ 6,5%). Но уже осенью 2009 года обстановка на рынке заимствований изменилась, ставки снизились, и МТС привлекла несколько новых кредитов по более низким ставкам, например:
- финансирование под гарантии шведского агентства EKN - LIBOR+1,15%
- финансирование под гарантии китайского экспортного агентства - с полугодовой ставкой EURIBOR +1,95%.
Все пресс-релизы МТС
4 декабря, 2012
30 ноября, 2012
29 ноября, 2012
29 ноября, 2012
28 ноября, 2012
26 ноября, 2012
23 ноября, 2012
23 ноября, 2012
23 ноября, 2012
23 ноября, 2012
2 ноября, 2012
2 ноября, 2012
30 октября, 2012
25 октября, 2012
11 октября, 2012
11 октября, 2012
4 октября, 2012
4 октября, 2012
2 октября, 2012
28 сентября, 2012
26 сентября, 2012
26 сентября, 2012
25 сентября, 2012
25 сентября, 2012
20 сентября, 2012
14 сентября, 2012
14 сентября, 2012
13 сентября, 2012
12 сентября, 2012
4 сентября, 2012
4 сентября, 2012
3 сентября, 2012
30 августа, 2012
27 августа, 2012
20 августа, 2012
15 августа, 2012
14 августа, 2012
9 августа, 2012
31 июля, 2012
20 июля, 2012
19 июля, 2012
15 июля, 2012
10 июля, 2012
5 июля, 2012
28 июня, 2012
22 июня, 2012
20 июня, 2012
14 июня, 2012
13 июня, 2012
9 июня, 2012
5 июня, 2012
4 июня, 2012
4 июня, 2012
1 июня, 2012
31 мая, 2012
25 мая, 2012
17 мая, 2012
16 мая, 2012
16 мая, 2012
15 мая, 2012
6 мая, 2012
2 мая, 2012
26 апреля, 2012
10 апреля, 2012
5 апреля, 2012
5 апреля, 2012
4 апреля, 2012
30 марта, 2012
22 марта, 2012
22 марта, 2012
6 марта, 2012
6 марта, 2012
2 марта, 2012
10 февраля, 2012
7 февраля, 2012
26 декабря, 2011
9 декабря, 2011
8 декабря, 2011
7 декабря, 2011
2 декабря, 2011
7 октября, 2011
6 октября, 2011
23 сентября, 2011
12 сентября, 2011
1 августа, 2011
27 июля, 2011
26 июля, 2011
13 июля, 2011
13 июля, 2011
12 июля, 2011
12 июля, 2011
11 июля, 2011
7 июля, 2011
12 мая, 2011
12 мая, 2011
4 апреля, 2011
31 марта, 2011
17 февраля, 2011
10 февраля, 2011
5 февраля, 2011
5 февраля, 2011
18 января, 2011
20 декабря, 2010
3 декабря, 2010
30 ноября, 2010
25 ноября, 2010
11 ноября, 2010
26 октября, 2010
25 октября, 2010
19 октября, 2010
12 октября, 2010
7 октября, 2010
23 сентября, 2010
1 сентября, 2010
4 августа, 2010
29 июля, 2010
29 июля, 2010
28 июля, 2010
27 июля, 2010
26 июля, 2010
22 июля, 2010
21 июля, 2010
21 июля, 2010
19 июля, 2010
19 июля, 2010
1 июля, 2010
7 июня, 2010
28 мая, 2010
24 мая, 2010
21 апреля, 2010
19 апреля, 2010
19 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
14 апреля, 2010
14 апреля, 2010
13 апреля, 2010
12 апреля, 2010
12 апреля, 2010
12 апреля, 2010
12 апреля, 2010
9 апреля, 2010
8 апреля, 2010
7 апреля, 2010
7 апреля, 2010
6 апреля, 2010
2 апреля, 2010
2 апреля, 2010
2 апреля, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
29 марта, 2010
25 марта, 2010
22 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
18 марта, 2010
16 марта, 2010
15 марта, 2010
11 марта, 2010
5 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
3 марта, 2010
26 февраля, 2010
17 февраля, 2010
17 февраля, 2010
15 февраля, 2010
15 февраля, 2010
12 февраля, 2010
11 февраля, 2010
8 февраля, 2010
8 февраля, 2010
5 февраля, 2010
5 февраля, 2010
4 февраля, 2010
1 февраля, 2010
28 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
21 января, 2010
20 января, 2010
19 января, 2010
19 января, 2010
18 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
29 декабря, 2009
22 декабря, 2009
17 декабря, 2009
16 декабря, 2009
15 декабря, 2009
14 декабря, 2009
14 декабря, 2009
11 декабря, 2009
11 декабря, 2009
10 декабря, 2009
8 декабря, 2009
7 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
1 декабря, 2009
27 ноября, 2009
27 ноября, 2009
25 ноября, 2009
24 ноября, 2009
20 ноября, 2009
17 ноября, 2009
11 ноября, 2009
22 октября, 2009
21 октября, 2009
16 октября, 2009
15 октября, 2009
12 октября, 2009
30 сентября, 2009
16 сентября, 2009
10 августа, 2009
9 июля, 2009
19 июня, 2009
18 июня, 2009
18 июня, 2009
17 июня, 2009
19 мая, 2009
18 мая, 2009
18 мая, 2009
17 мая, 2009
17 мая, 2009
17 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
8 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
4 мая, 2009
29 апреля, 2009
29 апреля, 2009
29 апреля, 2009
28 апреля, 2009
28 апреля, 2009
28 апреля, 2009
27 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
21 апреля, 2009
20 апреля, 2009
20 апреля, 2009
16 апреля, 2009
15 апреля, 2009
14 апреля, 2009
14 апреля, 2009
9 апреля, 2009
6 апреля, 2009
3 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
1 апреля, 2009
31 марта, 2009
31 марта, 2009
31 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
25 марта, 2009
20 марта, 2009
19 марта, 2009
19 марта, 2009
18 марта, 2009
18 марта, 2009
16 марта, 2009
13 марта, 2009
11 марта, 2009
10 марта, 2009
6 марта, 2009
4 марта, 2009
3 марта, 2009
3 марта, 2009
2 марта, 2009
2 марта, 2009
27 февраля, 2009
25 февраля, 2009
24 февраля, 2009
20 февраля, 2009
19 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
13 февраля, 2009
10 февраля, 2009
10 февраля, 2009
10 февраля, 2009
6 февраля, 2009
5 февраля, 2009
4 февраля, 2009
3 февраля, 2009
3 февраля, 2009
2 февраля, 2009
2 февраля, 2009
2 февраля, 2009
30 января, 2009
27 января, 2009
27 января, 2009
26 января, 2009
23 января, 2009
23 января, 2009
22 января, 2009
19 января, 2009
19 января, 2009
15 января, 2009
15 января, 2009
14 января, 2009
12 января, 2009
16 октября, 2008
2 октября, 2008
30 сентября, 2008
29 сентября, 2008
19 сентября, 2008
18 сентября, 2008
18 сентября, 2008
12 сентября, 2008
9 сентября, 2008
25 августа, 2008
11 августа, 2008
4 августа, 2008
29 июля, 2008
29 июля, 2008
29 июля, 2008
29 июля, 2008
29 июля, 2008
29 июля, 2008
14 июля, 2008
14 июля, 2008
14 июля, 2008
14 июля, 2008
14 июля, 2008
14 июля, 2008
10 июля, 2008
3 июля, 2008
25 июня, 2008
18 июня, 2008
17 июня, 2008
10 июня, 2008
10 июня, 2008
10 июня, 2008
7 июня, 2008
6 июня, 2008
29 мая, 2008
28 мая, 2008
28 мая, 2008
27 мая, 2008
23 мая, 2008
23 мая, 2008
23 мая, 2008
22 мая, 2008
21 мая, 2008
21 мая, 2008
8 мая, 2008
7 мая, 2008
7 мая, 2008
25 апреля, 2008
25 апреля, 2008
25 апреля, 2008
23 апреля, 2008
21 апреля, 2008
10 апреля, 2008
9 апреля, 2008
9 апреля, 2008
4 апреля, 2008
4 апреля, 2008
1 апреля, 2008
25 марта, 2008
24 марта, 2008
19 марта, 2008
14 марта, 2008
13 марта, 2008
7 марта, 2008
18 февраля, 2008
18 февраля, 2008
18 февраля, 2008
12 февраля, 2008
12 февраля, 2008
8 февраля, 2008
1 февраля, 2008
1 февраля, 2008
31 января, 2008
30 января, 2008
28 января, 2008
28 января, 2008
25 января, 2008
22 января, 2008
22 января, 2008
18 января, 2008
17 января, 2008
16 января, 2008
15 января, 2008
11 января, 2008
11 января, 2008
24 декабря, 2007
21 декабря, 2007
19 декабря, 2007
18 декабря, 2007
17 декабря, 2007
14 декабря, 2007
13 декабря, 2007
12 декабря, 2007
12 декабря, 2007
10 декабря, 2007
6 декабря, 2007
6 декабря, 2007
4 декабря, 2007
30 ноября, 2007
29 ноября, 2007
28 ноября, 2007
28 ноября, 2007
13 ноября, 2007
30 октября, 2007
24 октября, 2007
15 октября, 2007
9 октября, 2007
3 октября, 2007
4 сентября, 2007
4 сентября, 2007
20 августа, 2007
20 августа, 2007
17 августа, 2007
15 августа, 2007
13 августа, 2007
13 августа, 2007
6 августа, 2007
19 июня, 2007
30 мая, 2007
21 мая, 2007
18 мая, 2007
17 мая, 2007
16 мая, 2007
2 мая, 2007
30 ноября, 2006
23 ноября, 2006
18 октября, 2006
14 сентября, 2006
13 сентября, 2006
13 сентября, 2006
6 сентября, 2006
5 сентября, 2006
5 сентября, 2006
5 сентября, 2006
5 сентября, 2006
31 августа, 2006
30 августа, 2006
29 августа, 2006
18 августа, 2006
17 августа, 2006
15 августа, 2006
15 августа, 2006
11 августа, 2006
2 августа, 2006
1 августа, 2006
31 июля, 2006
26 июля, 2006
20 июля, 2006
17 июля, 2006
11 июля, 2006
10 июля, 2006
7 июля, 2006
6 июля, 2006
28 июня, 2006
15 июня, 2006
15 июня, 2006
13 июня, 2006
8 июня, 2006
28 апреля, 2006