"ВымпелКом" объявил финансовые и операционные результаты за первый квартал 2006 года — пресс-релиз
30 мая, 2006
Компания: ВымпелКом
1 июня 2006 года, Москва и Нью-Йорк.
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации»
(«ВымпелКом» или «Компания») (NYSE: VIP), один из ведущих
операторов сотовой связи в России и Казахстане, недавно начавший
операции на Украине, в Узбекистане и Таджикистане, сегодня объявило
свои финансовые и операционные результаты за первый квартал 2006
года, завершившийся 31 марта 2006 года. На протяжении первого
квартала 2006 года Компания увеличила абонентскую базу и улучшила
финансовые показатели.
Основные результаты операционной деятельности с
комментариями приведены в таблицах ниже. Все определения находятся
в Приложении А. Сводные консолидированные финансовые показатели
«ВымпелКома» представлены в Приложении B. Согласования по каждому
из таких показателей, как OIBDA, маржа OIBDA, ARPU и SAC, с
наиболее сопоставимыми финансовыми величинами по ОПБУ США (US GAAP)
приведены в Приложении С.
Ключевые факты финансовой и операционной
деятельности:
- Чистая операционная выручка достигла $936,2 миллиона,
увеличившись за год на 46%
- OIBDA достигла $482,6 миллиона, увеличившись за год на 58%
- Маржа OIBDA составила 51,6%
- Чистая прибыль составила $150,2 миллиона, увеличившись за год
на 37%
- Операционный денежный поток составил $362,9 миллиона,
увеличившись за год на 69%
- Примерно 50 миллионов абонентов на 1 июня 2006 года, включая
3,7 миллиона в странах СНГ за пределами России
- Уверенный рост и увеличение рыночной доли в Казахстане
- Приобретение двух мобильных операторов в Узбекистане позволило
увеличить количество стран, где «ВымпелКом» ведет операции, до
пяти.
Основные операционные
показатели
|
31 марта 2006 года |
31 марта 2005 года |
Изменения за год |
31 декабря 2005 года |
Изменения за квартал |
Абоненты |
48 052 800 |
30 748 400 |
56,3% |
45 430 300 |
5,8% |
% абонентов с системой
расчетов по предоплате |
96,9% |
96,2% |
-- |
96,9% |
-- |
Отток,
поквартально |
8,4% |
5,9% |
-- |
8,3% |
-- |
ARPU ($ США) |
6,6 |
7,3 |
-9,6% |
7,1 |
-7,0% |
MOU (мин) |
107,8 |
86,9 |
24,1% |
106,5 |
1,2% |
SAC ($ США) |
12,6 |
14,3 |
-11,9% |
13,8 |
-8,7% |
Основные финансовые
показатели
|
31 марта 2006 года |
31 марта 2005 года |
Изменения за год |
31 декабря 2005 года |
Изменения за квартал |
Чистая операционная выручка
(тыс. $ США) |
936 167 |
640 636 |
46,1% |
910 421 |
2,8% |
в том числе соединения между
операторами |
59 720 |
10 519 |
467,7% |
31 433 |
90,0% |
OIBDA (тыс. $
США) |
482 607 |
306 107 |
57,7% |
419 692 |
15,0% |
Маржа OIBDA |
51,6% |
47,8% |
-- |
46,1% |
-- |
Валовая прибыль (тыс. $
США) |
768 298 |
531 690 |
44,5% |
757 443 |
1,4% |
Валовая прибыль в
процентах |
82,1% |
83,0% |
-- |
83,2% |
-- |
Коммерческие,
административные и общехозяйственные расходы (тыс. $
США) |
282 925 |
223 523 |
26,6% |
335 666 |
-15,7% |
Коммерческие,
административные и общехозяйственные расходы в
процентах |
30,2% |
34,9% |
-- |
36,9% |
-- |
Чистая прибыль (тыс. $
США) |
150 223 |
109 664 |
37,0% |
151 748 |
-1,0% |
Чистая прибыль на акцию ($
США) |
2,94 |
2,14 |
|
2,97 |
|
Чистая прибыль на АДР ($
США) |
0,74 |
0,54 |
|
0,74 |
|
Комментируя сегодняшнее объявление результатов,
Александр Изосимов, Генеральный директор ОАО «ВымпелКом»,
сказал:
«Мы продолжили успешное развитие нашего бизнеса
в первом квартале 2006 года, который стал 26 кварталом подряд,
когда Компания увеличивает свою выручку. Наш показатель OIBDA в
этот период также был самым высоким за всю историю, равно как и
маржа OIBDA. Это произошло на фоне продолжающегося улучшения
финансовых результатов в России и Казахстане.
Результаты первого квартала подтверждают ранее
отмечавшуюся тенденцию стабилизации ARPU. Мы считаем, это говорит о
том, что Россия, являющаяся нашим основным рынком, сохраняет
существенный потенциал для роста.
Особенно мы хотим обратить внимание на улучшение
показателей в Казахстане, где наши усилия по укреплению позиций
Компании начали приносить плоды.
Значительный прогресс в Казахстане, успешный
старт на Украине и многообещающий выход в Таджикистан и Узбекистан
подтверждают обоснованность нашей стратегии по развитию в СНГ, и мы
намерены активно двигаться дальше в заданном направлении».
В первом квартале 2006 года «ВымпелКом»
инвестировал около $195,4 миллиона на приобретение собственности и
оборудования и $261 миллион на покупку мобильных операторов в
Узбекистане.
В первом квартале 2006 года мы начали процесс
пересмотра тарифов за соединения между операторами в России, в
ответ на ввод с 1 июля 2006 года правил CPP (Платит звонящая
сторона), в результате чего наша выручка и прямые затраты в первом
квартале 2006 года увеличились примерно на одну и ту же сумму. Это
также стало причиной снижения маржи OIBDA примерно на 2 процентных
пункта. Тем не менее, дальнейший пересмотр тарифов за соединение
между операторами в будущем не известен, и его влияние не может
основываться на результатах первого квартала.
Начиная со второго квартала 2006 года в
дополнение к консолидированным финансовым и операционным
результатам «ВымпелКом» показывает выборочные итоги по следующим
категориям: (1) Россия, которая включает операционные результаты
«ВымпелКома» и дочерних компаний в России; (2) Казахстан, которая
включает результаты дочерней компании «ВымпелКома» «Кар-Тел»; (3)
Украина, которая включает операционные результаты дочерней компании
«ВымпелКома» «УРС»; (4) Таджикистан, которая включает операционные
результаты дочерней компании «ВымпелКома» Tacom; (5) Узбекистан,
которая включает операционные результаты дочерних компаний
«ВымпелКома» Buztel и Unitel. Менеджмент «ВымпелКома» рассматривает
эти категории отдельно, поскольку в России и странах СНГ
отличающиеся экономическая ситуация и уровень развития
телекоммуникационного рынка, что требует разного объема инвестиций
и самостоятельной маркетинговой стратегии. Соответственно эти
категории отдельно приведены и описаны ниже.
В странах с высоким уровнем проникновения и
доминирующим числом абонентов с системой расчетов по предоплате,
таких как Россия, Украина и Казахстан, отмечается большое
количество пользователей нескольких операторов и неактивных
абонентов. По нашим текущим правилам учета и в соответствии с
требованиями законодательства абоненты этих тарифных планов могут
быть неактивными, но остаются в нашей базе на срок до одного года.
Для того чтобы анализировать эту ситуацию более точно и делать
надлежащие сравнения с другими рынками, в 2005 году мы ввели
понятие активный абонент, определяющее пользователей, которые
произвели хотя бы одну транзакцию, принесшую доход компании, в
течение трех месяцев. Мы также начали отдельно рассчитывать ARPU и
MOU активных абонентов (см. Приложение А). В дополнение к
стандартной презентации операционных показателей в этом релизе мы
представили ARPU и MOU в России и Казахстане, рассчитанные на
"активного абонента", и будем делать подобный учет на новых для нас
рынках, как только запустим там механизмы точного сбора
статистической информации в дочерних компаниях.
Россия
|
31 марта 2006 года |
31 марта 2005 года |
Изменения за год |
31 декабря 2005 года |
Изменения за квартал |
Чистая выручка* (млн. $
США) |
871,0 |
605,6 |
43,8% |
859,2 |
1,4% |
OIBDA (млн. $
США) |
462,3 |
293,9 |
57,3% |
404,1 |
14,4% |
Маржа OIBDA |
53,1% |
48,5% |
-- |
47,0% |
-- |
Чистая прибыль (млн. $
США) |
155,0 |
113,5 |
36,6% |
153,2 |
1,2% |
ARPU ($ США) |
6,6 |
7,2 |
-8,3% |
7,0 |
-5,7% |
ARPUакт ($ США) (активные абоненты) |
7,8 |
8,1 |
-3,7% |
8,4 |
-7,1% |
MOU (мин.) |
110,6 |
88,1 |
25,5% |
109,5 |
1,0% |
MOUакт (мин.) (активные абоненты) |
132,0 |
99,3 |
32,9% |
131,4 |
0,5% |
SAC ($ США) |
13,2 |
14,1 |
-6,4% |
14,0 |
-5,7% |
Абоненты |
44 814 000 |
29 617 700 |
51,3% |
43 096 700 |
4,0% |
Активные
абоненты |
37 373 400 |
25 980 300 |
43,9% |
35 936 400 |
4,0% |
Доля рынка |
33,9% |
34,6% |
-- |
34,3% |
-- |
* - Исключая взаиморасчеты между компаниями
На российском рынке «ВымпелКом» сфокусировался
на стимулировании пользования нашими услугами и росте выручки. В
первом квартале 2006 года это привело к улучшению тренда показателя
MOU (рост за год и поквартально) и ARPU (самое низкое снижение за
год и за квартал, отмеченное в первом квартале). Наша маржа OIBDA в
России также была самой высокой из когда-либо продемонстрированных
Компанией.
Вследствие значительного усиления курса рубля к
доллару в течение первого квартала мы столкнулись с существенным
увеличением нашей налогооблагаемой прибыли по российской
отчетности, так как наши долги, номинированные в долларах США, были
переоценены в нашу пользу, что привело к росту положительной
курсовой разницы. В результате мы признали примерно $18 миллионов
дополнительных затрат, что привело к росту эффективной ставки
налога с 26,4% в 2005 году до 32,7% в первом квартале 2006
года.
Казахстан
|
31 марта 2006 года |
31 марта 2005 года |
Изменения за год |
31 декабря 2005 года |
Изменения за квартал |
Чистая выручка* (млн. $
США) |
54,0 |
35,0 |
54,3% |
49,2 |
9,8% |
OIBDA (млн. $
США) |
21,9 |
12,2 |
79,5% |
17,0 |
28,8% |
Маржа OIBDA |
40,3% |
34,8% |
-- |
34,2% |
-- |
Чистая прибыль (млн. $
США) |
3,9 |
-3,8 |
-- |
2,5 |
56,0% |
ARPU ($ США) |
7,8 |
11,5 |
-32,2% |
9,1 |
-14,3% |
ARPUакт ($ США) (активные абоненты) |
8,8 |
12,4 |
-29,0% |
10,3 |
-14,6% |
MOU (мин.) |
40,0 |
53,6 |
-25,4% |
43,4 |
-7,8% |
MOUакт (мин.) (активные абоненты) |
44,8 |
57,9 |
-22,6% |
49,2 |
-8,9% |
SAC ($ США) |
6,1 |
17,6 |
-65,3% |
11,4 |
-46,5% |
Абоненты |
2 512 700 |
1 130 700 |
122,2% |
2 050 300 |
22,6% |
Активные
абоненты |
2 123 100 |
1 052 900 |
101,6% |
1 813 900 |
17,0% |
Доля рынка |
40,6% |
35,2% |
-- |
37,2% |
-- |
* - Исключая взаиморасчеты между компаниями
В Казахстане «ВымпелКом» добился значительного
прогресса в улучшении финансовых показателей, связанного в основном
с быстрым ростом абонентской базы, эффективным контролем над
затратами и совершенствованием порядка расчета за соединение.
Недавно мы получили дополнительный спектр 2,5 МГц в частотном
диапазоне 900 МГц, что позволит нам серьезно расширить емкость и
улучшить качество нашей сети.
В первом квартале 2006 года операции на Украине,
Таджикистане и Узбекистане находились в начальной стадии, и их
вклад в результаты Компании был незначительным:
Украина, Таджикистан, Узбекистан:
избранные финансовые и операционные данные за предыдущие три
месяца, закончившиеся 31 марта 2006 года:
Страна |
Украина |
Таджикистан |
Узбекистан |
Чистая выручка* (млн. $
США) |
2.1 |
0.18 |
8.9 |
OIBDA (млн. $ США) |
-6.8 |
-0.05 |
5.2 |
Чистая прибыль (млн. $
США) |
-9.5 |
-0.2 |
1.0 |
Абоненты |
278,000 |
26,700 |
421,400 |
Доля рынка |
0.8% |
9.5% |
31.5% |
* - Исключая взаиморасчеты между компаниями
Бизнес на Украине развивается в соответствии с
планами Компании. Мы находимся в процессе интеграции УРС в
«ВымпелКом». Бренд Beeline был запущен в апреле 2006 года. Новый
бренд и сопровождавшая его маркетинговая компания позволили резко
увеличить чистый прирост. Доля в приросте УРС в апреле выросла до
20% в соответствии с независимыми исследованиями. УРС также
прилагает значительные усилия по улучшению своей сети. В марте мы
получили дополнительный диапазон 1800 МГц в большинстве регионов
Украины.
«ВымпелКом» приобрел компанию Tacom в
Таджикистане в декабре 2005 года. На момент покупки компания
владела несколькими лицензиями, включая GSM 900/1800, но ее сеть в
этом стандарте находилась в начальной стадии развития. В данный
момент мы сфокусированы на строительстве сети и ведем подготовку к
запуску бренда Beeline. Мы ожидаем, что запустим наш бренд осенью
2006 года.
Два приобретения в Узбекистане были завершены в
январе-феврале 2006 года и обе купленные компании, Unitel и Buztel,
находятся в процессе интеграции в Группу компаний «ВымпелКом». Мы
рассчитываем запустить наш бренд осенью 2006 года.
В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы
сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане и
недавно приобретенные операторы сотовой связи в Украине,
Таджикистане и Узбекистане. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на
предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на
которой проживает около 232 миллионов человек. Географическое
покрытие сети включает 78 регионов России (136,5 миллионов человек,
представляющих 94% населения России), а также всю территорию
Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана. ОАО «ВымпелКом»
стало первой российской компанией, включенной в листинг
Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании котируются на
NYSE под символом VIP.
***
Не смотря на то, что финансовые показатели
первого квартала 2006 года по ОПБУ США были одобрены необходимым
большинством голосов совета директоров Компании, три директора на
совете, которые были назначены нашим акционером Telenor East Invest
AS и которые являются членами правления Telenor или его дочерних
компаний, голосовали против одобрения, подчеркнув, что голосуют
против в связи с отсутствием утвержденного советом директоров
бюджета. Данный пресс-релиз включает в себя «заявления о
перспективах развития деятельности Компании» в рамках определения,
представленного в Разделе 27А Закона о ценных бумагах и Разделе 21Е
Закона о биржах. Эти заявления касаются стратегических планов и
планов развития Компании и развития телекоммуникационного рынка.
Эти и другие заявления о перспективах развития деятельности
Компании основаны на обоснованной оценке руководства
стратегического и финансового положения Компании и возможном
состоянии рынка и тенденциях его развития. Эти заявления подвержены
воздействию рисков и непредсказуемого развития ситуации. Реальная
ситуация может значительно отличаться от приведенных здесь данных в
результате непредвиденных событий, вызванных конкуренцией,
государственным регулированием в сотовой телекоммуникационной
индустрии России и СНГ, общей политической неопределенностью в
России и СНГ и экономическим развитием России и СНГ в целом и иными
факторами, а также зависеть от способности Компании привлекать
новых абонентов, продолжающейся нестабильности в мировой экономике
и других факторов. В результате этих рисков и непредвиденного
развития ситуации нет гарантии того, что конкуренция, текущие или
будущие изменения в политической, экономической или социальной
сферах, а также существующее или будущее регулирование
телекоммуникационной индустрии в России и СНГ не окажут
существенного неблагоприятного воздействия на Группу компаний
«ВымпелКом». Некоторые дополнительные факторы, которые могут
привести к результатам, существенно отличающимся от тех, которые
обсуждались в заявлениях о перспективах развития, включают в себя
факторы риска, приведенные в Годовом отчете Компании по форме 20-F
по состоянию на 31 декабря 2004 года и других публичных документах,
представленных Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Указанные риски включаются в настоящее заявление по ссылке.
«ВымпелКом» не принимает на себя каких-либо обязательств по
обновлению данных в отношении указанных выше факторов риска или по
публикации информации о пересмотре заявлений о перспективах
развития, содержащихся в данном пресс-релизе, а также не несет
каких-либо обязательств по внесению корректировок, отражающих
будущие события.
За более подробной информацией
обращайтесь::
Служба по связям с общественностью ОАО «ВымпелКом»:
Артем Минаев
(495) 725-0742
media@beeline.ru
Приложение А: Определения
Абонент является зарегистрированным
потребителем услуг сотовой связи, использующим одну СИМ-карту (GSM)
с одним или несколькими произвольными номерами, или один телефон
(DAMPS) с одним произвольным номером. Количество абонентов включает
сотрудников, пользующихся услугами сотовой связи, но не включает
лиц, пользующихся роуминговыми услугами, или пользователей тестовых
СИМ-карт (GSM) или телефонов (DAMPS).
Отток абонентов определяется как
процентное отношение общего количества абонентов, отключенных от
нашей сети в течение определенного периода времени, к количеству
абонентов на начало и конец такого периода. Пользователи,
находящиеся на контрактной системе оплаты, отключаются от сети в
случае неоплаты счетов в течение двух месяцев, а пользователи,
находящиеся на системе предоплаты, отключаются от сети через шесть
месяцев после того, как их номера были заблокированы. Обычно
Компания блокирует номер пользователя с авансовой формой оплаты в
двух случаях: (1) баланс такого пользователя снижается до 0
долларов или ниже; и (2) по номеру не осуществлялось звонков в
течение 6 месяцев. Компания оставляет за собой право изменять
порядок отсоединения для целей отражения изменений в коммерческой
деятельности или в сфере регулирования.
Активные абоненты - абоненты, которые
совершили хотя бы одну транзакцию за три месяца, принесшую доход
компании.
Абоненты с системой расчетов по
предоплате - это все абоненты, которые оплачивают услуги
авансовыми платежами.
OIBDA не является финансовой величиной
ОПБУ США. Показатель OIBDA, ранее упоминавшийся Компанией как
EBITDA, определяется как операционная прибыль до вычета износа
основных средств, амортизации нематериальных активов и потерь,
связанных с обесцениванием активов. Компания считает, что
показатель OIBDA даёт важную информацию инвесторам, потому что
отражает состояние бизнеса компании, включая её способность
финансировать капитальные затраты, приобретения и другие
инвестиции, а также возможность брать займы и обслуживать долг. В
то время как износ основных средств, амортизация нематериальных
активов и потери, связанные с обесцениванием активов (относящиеся к
однократному списанию AMPS-D/AMPS активов Самарского региона в
размере 7 354 тысяч долларов США, имевшем место во втором квартале
2004 г.) рассматриваются как операционные затраты в отчетности ОПБУ
США, эти расходы главным образом показывают не связанные с расходом
наличности затраты, относящиеся к долгосрочным активам,
приобретенным или созданным в предыдущие периоды. Расчеты
показателя OIBDA широко используются инвесторами, аналитиками и
рейтинговыми агентствами для оценки и сравнения текущих и будущих
операционных показателей и определения стоимости компаний в сотовой
телекоммуникационной индустрии. Показатель OIBDA не должен
рассматриваться отдельно как альтернатива чистым доходам,
операционным доходам или любым другим величинам отчетности ОПБУ
США. OIBDA не учитывает необходимость замены капитального
оборудования с течением времени. Согласование показателя OIBDA с
операционной прибылью, как наиболее сопоставимой финансовой
величиной ОПБУ США, приведено ниже в таблице.
Маржа OIBDA - это показатель OIBDA
выраженный как процент от дохода. Согласование маржи OIBDA с
операционной прибылью, выраженной как процент от дохода, как
наиболее сопоставимой финансовой величиной ОПБУ США, приведено ниже
в таблице.
Валовая прибыль определяется как доход
без учета определенных операционных затрат (а именно, себестоимости
услуг, себестоимости реализованных телефонов и аксессуаров и других
операционных расходов).
Процент валовой прибыли - это валовая
прибыль, выраженная как процент от дохода.
Каждая АДА равна 0,25 одной обыкновенной
акции. Это соотношение было установлено и действует с 22 ноября
2004г. До этого каждая АДА представляла собой 0,75 одной
обыкновенной акции.
ARPU (Средний счет на одного абонента за
месяц) не является финансовой величиной ОПБУ США, рассчитывается за
каждый месяц соответствующего периода путем деления выручки,
полученной Компанией за предоставленные за данный месяц услуги,
включая роуминг, но без учета выручки, полученной за подключения и
от продажи телефонных аппаратов и аксессуаров и других доходов, не
связанных с оказанием услуг, на среднее число абонентов Компании в
данном месяце. Согласование показателя ARPU с доходом, полученным
от оказания услуг и выручки от подключений, как наиболее
сопоставимой финансовой величиной ОПБУ США, приведено ниже в
таблице. Компания полагает, что показатель ARPU даёт важную
информацию инвесторам, так как отражает состояние бизнеса Компании
и помогает руководству формировать бюджет. Компания также полагает,
что ARPU дает руководству важную информацию в области использования
и принятия услуг Компании. Показатель ARPU не должен
рассматриваться отдельно как альтернатива другим величинам
отчетности ОПБУ США.
ARPUакт. - это ARPU в пересчете на активных
абонентов.
MOU (Количество использованных минут на
одного абонента за месяц) рассчитывается за каждый месяц
соответствующего периода путем деления общего количества минут
оплачиваемых входящих и исходящих звонков за данный месяц (исключая
роумеров-гостей) на среднее число абонентов в данном месяце.
MOUакт.
- это MOU в пересчете на активных абонентов.
SAC (Стоимость привлечения одного
абонента) не является финансовой величиной ОПБУ США, рассчитывается
путем деления дилерского вознаграждения, рекламных затрат и
субсидий на телефонные аппараты за данный период на количество
новых абонентов, подключившихся за данный период. Согласование
показателя SAC с расходами на продажи, общими и административными
расходами, как наиболее сопоставимой финансовой величиной ОПБУ США,
приведено ниже в таблице. Компания полагает, что показатель SAC
дает важную информацию инвесторам, так как отражает состояние
бизнеса Компании и помогает руководству формировать бюджет.
Компания также полагает, что SAC помогает руководству в определении
объема дополнительных издержек по привлечению новых абонентов.
Показатель SAC не должен рассматриваться отдельно как альтернатива
другим величинам отчетности ОПБУ США.
Приложение В: Финансовый отчет и
соответствующие таблицы согласования
Открытое акционерное общество
«Вымпел-Коммуникации»
Консолидированный отчет о прибылях
|
За три
месяца
31 марта |
2006 |
2005 |
(в тысячах долларов
США, кроме суммы доходов на одну акцию (АДР)) |
Операционные
доходы: |
|
|
Выручка от услуг связи и
подключений |
$930 150 |
$631 741 |
Выручка от продажи телефонных
аппартов и аксессуаров |
5 329 |
7 967 |
Прочие доходы |
987 |
928 |
Итого
операционные доходы |
936 466 |
640 636 |
|
|
Налоги с оборота |
(299) |
- |
Чистые операционные
доходы |
936 167 |
640 636 |
|
Операционные
расходы: |
|
|
Себестоимость услуг |
162 919 |
101 903 |
Себестоимость реализованных телефонов
и аксессуаров |
4 950 |
7 043 |
Коммерческие, общехозяйственные и
административные расходы |
282 925 |
223 523 |
Износ основных средств |
171 094 |
86 334 |
Амортизация нематериальных
активов |
40 955 |
33 629 |
Резерв по сомнительным долгам |
2 766 |
2 060 |
Итого
операционные расходы |
665 609 |
454 492 |
|
Операционная
прибыль |
270 558 |
186 144 |
|
Прочие доходы и
расходы: |
|
|
Доходы по процентам |
1 392 |
2 342 |
Прочие доходы |
2 104 |
6 195 |
Курсовая разница, убыток |
5 579 |
(2 336) |
Расходы по процентам |
(43 173) |
(36 917) |
Прочие расходы |
(4 577) |
(4 240) |
Итого прочие доходы и
расходы |
(38 675) |
(34 956) |
Прибыль до вычета
налога на прибыль и доли меньшинства в дочерних
компаниях |
231 883 |
151 188 |
|
Расходы по налогу
на прибыль |
75 878 |
41 345 |
|
Доля меньшинства
в доходах дочерних компаний |
3 900 |
179 |
Чистая прибыль
без совокупного эффекта от изменений в принципах
учета |
152 105 |
109 664 |
Совокупный эффект
от изменений в принципах учета |
(1 882) |
- |
Доля меньшинства
от изменений в принципах учета |
- |
- |
|
Чистая
прибыль |
$150 223 |
$109 664 |
|
Чистая прибыль на
одну обыкновенную акцию |
$2,94 |
$2,14 |
Чистая прибыль на
одну АДР |
$0,74 |
$0,54 |
Средневзвешенное
количество обыкновенных акций (в тысячах) |
51 032 |
51 130 |
|
Открытое акционерное общество
«Вымпел-Коммуникации»
Непроаудированный консолидированный баланс
|
|
|
31 марта
2006
(непроаудир.) |
31 декабря
2005 |
(В тысячах долларов
США, кроме количества акций) |
Активы |
|
Оборотные средства: |
|
Денежные средства и их
эквиваленты |
$238 014 |
$363 646 |
Дебиторская задолженность
покупателей |
156 004 |
144 197 |
Прочие оборотные средства |
469 910 |
453 582 |
Итого оборотные
средства |
863 928 |
961 425 |
|
Необоротные активы |
|
Основные средства, нетто |
3 329 211 |
3 211 112 |
Телекоммуникационные лицензии,
частоты, нетто |
864 811 |
826 948 |
Гудвилл |
638 571 |
477 495 |
Прочие нематериальные активы,
нетто |
218 004 |
196 356 |
Прочие активы |
608 511 |
633 700 |
Итого необоротные
активы |
5 659 108 |
5 345 611 |
|
Итого
активы |
$6 523 036 |
$6 307 036 |
|
Обязательства и
акционерный капитал |
Текущие
обязательства: |
|
Кредиторская задолженность |
$418 060 |
$544 961 |
Кредиторская задолженность перед
связанными сторонами |
785 |
709 |
Авансы и депозиты клиентов |
286 205 |
317 503 |
Отложенный доход |
1 030 |
1 301 |
Рублевые облигации, подлежащие
погашению |
108 059 |
104 230 |
Банковские кредиты, краткосрочные
обязательства |
266 977 |
278 537 |
Финансовая аренда, краткосрочные
обязательства |
3 709 |
2 913 |
Финансирование закупок оборудования,
краткосрочные обязательства |
36 295 |
35 787 |
Начисленные обязательства |
135 322 |
133 411 |
Итого текущие
обязательства |
1 256 442 |
1 419 352 |
|
Отложенный налог на
прибыль |
398 856 |
371 008 |
Банковские кредиты за
вычетом краткосрочных обязательств |
1 715 523 |
1 540 043 |
Финансовая аренда за
вычетом краткосрочных обязательств |
1 757 |
751 |
Начисленные
обязательства, за вычетом краткосрочных обязательств |
11 237 |
10 802 |
Финансирование закупок
оборудования за вычетом краткосрочных обязательств |
30 714 |
35 905 |
|
Доля меньшинства |
198 851 |
188 626 |
|
Акционерный капитал |
2 909 656 |
2 740 549 |
|
Итого
обязательства и акционерный капитал |
$6 523 036 |
$6 307 036 |
|
Открытое акционерное общество
"Вымпел-Коммуникации"
Непроаудированный отчет о движении денежных
средств
|
|
|
За три
месяца
31 марта, |
2006 |
2005 |
(в тысячах долларов
США) |
|
Чистое
поступление денежных средств от операционной
деятельности |
$362 876 |
$215 210 |
|
Поступление средств по
банковским и прочим ссудам |
253 606 |
300 000 |
Выплаты по банковским
ссудам |
(1 581) |
- |
Выплаты по долговым
обязательствам |
- |
(9 888) |
Погашение банковских и
прочих ссуд |
(91 202) |
(4 219) |
Погашение обязательств по
финансированию закупок оборудования |
(21 701) |
(14 596) |
Чистое
поступление денежных средств от финансовой
деятельности |
139 122 |
271 297 |
|
Приобретение имущества и
оборудования |
(207 688) |
(285 048) |
Приобретение Unitel за
вычетом денежных средств $8 364 |
(192 172) |
- |
Приобретение Buztel, за
вычетом денежных средств $88 |
(60 350) |
- |
Приобретение миноритарной
доли в дочерних компаниях |
- |
(8 020) |
Приобретение
нематериальных активов |
(6 043) |
- |
Поступления от оплаты
продажи миноритарной доли в дочерних компаниях |
- |
20 000 |
Приобретение прочих
активов |
(167 658) |
(65 561) |
Чистый расход
денежных средств по инвестиционной деятельности |
(633 911) |
(340 892) |
|
Влияние изменений
обменного курса на денежные средства |
6 281 |
(384) |
|
Чистое
увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов |
(125 632) |
145 231 |
Денежные средства
и их эквиваленты на начало периода |
363 646 |
305 857 |
|
Денежные средства
и их эквиваленты на конец периода |
$238 014 |
$451 088 |
|
Дополнительная
информация о движении денежных средств |
|
Неденежные операции: |
|
Оборудование, приобретенное по
договорам финансирования или лизинга |
- |
6 599 |
Кредиторская задолженность по
оборудованию и другим долгосрочным активам |
149 749 |
151 198 |
Операционная деятельность,
финансируемая за счет продажи собственных акций |
989 |
- |
Взаимозачет между обязательствами по
капитальной аренде и дебиторской задолженностью |
1 345 |
- |
Начисленные расходы по привлечению
долга и выпуску акций |
480 |
- |
Приобретения: |
|
Справедливая стоимость приобретенных
активов |
150 021 |
- |
Разница между стоимостью покупки и
справедливой стоимостью приобретенных активов |
154 061 |
- |
Денежные средства уплаченные за долю
в капитале |
(260 974) |
- |
Принятые обязательства |
$(43 108) |
- |
|
Приложение С. Согласование
показателей
Согласование показателя OIBDA Группы компаний
«ВымпелКом»
(в тыс. долларов США)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
OIBDA |
482 607 |
306 107 |
419 692 |
За вычетом износа
основных средств |
(171 094) |
(86 334) |
(143 425) |
За вычетом амортизации
нематериальных активов |
(40 955) |
(33 629) |
(39 040) |
Операционная прибыль |
270 558 |
186 144 |
237 227 |
Согласование маржи OIBDA Группы компаний
«ВымпелКом»
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Маржа OIBDA |
51,6% |
47,8% |
46,1% |
За вычетом износа основных средств в
процентном отношении к чистой выручке |
(18,3%) |
(13,5%) |
(15,7%) |
За вычетом амортизации нематериальных
активов в процентном отношении к чистой выручке |
(4,4%) |
(5,2%) |
(4,3%) |
Операционная прибыль в процентном
отношении к чистой выручке |
28,9% |
29,1% |
26,1% |
Согласование показателя SAC Группы
компаний «ВымпелКом»
(в тыс. долларов США за исключением SAC и количества
абонентов)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Коммерческие общехозяйственные и
административные расходы |
282 925 |
223 523 |
335 666 |
За вычетом общих административных
расходов |
205 903 |
139 672 |
216 163 |
Расходы на маркетинг и реализацию,
включая |
77 022 |
83 851 |
119 503 |
Расходы на маркетинг и
рекламу |
36 416 |
20 217 |
48 042 |
Дилерское
вознаграждение |
40 606 |
63 634 |
71 461 |
Прирост новых абонентов (тыс.) |
6 134 |
5 856 |
8 659 |
Затраты на привлечение абонента
(SAC) ($ США) |
12,6 |
14,3 |
13,8 |
Согласование показателя ARPU Группы
компаний «ВымпелКом»
(в тыс. долларов США за исключением ARPU и количества
абонентов)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Выручка от услуг связи и
подключений |
930,150 |
631,741 |
900,916 |
За вычетом выручки от
подключений |
404 |
160 |
259 |
За вычетом выручки от аренды
волоконно-оптических каналов |
328 |
272 |
309 |
Выручка от услуг связи,
использованная при подсчете ARPU |
929,418 |
631,309 |
900,348 |
Среднее число активных абонентов
(тыс.) |
46,803 |
28,783 |
42,426 |
Средняя выручка с одного активного
абонента за месяц ($ США) |
6.6 |
7.3 |
7.1 |
РОССИЯ
Согласование показателя OIBDA, Россия
(в тыс. долларов США)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
OIBDA |
462 337 |
293 933 |
404 113 |
За вычетом износа
основных средств |
(161 936) |
(83 055) |
(135 740) |
За вычетом амортизации
нематериальных активов |
(24 977) |
(24 538) |
(27 998) |
Операционная прибыль |
275 424 |
186 340 |
240 375 |
Согласование маржи OIBDA, Россия
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Маржа OIBDA |
53,1% |
48,5% |
47,0% |
За вычетом износа основных средств в
процентном отношении к чистой выручке |
(18,6%) |
(13,7%) |
(15,7%) |
За вычетом амортизации нематериальных
активов в процентном отношении к чистой выручке |
(2,9%) |
(4,1%) |
(3,3%) |
Операционная прибыль в процентном
отношении к чистой выручке |
31,6% |
30,7% |
28,0% |
Согласование показателя SAC, Россия
(в тыс. долларов США за исключением SAC и количества абонентов)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Коммерческие общехозяйственные и
административные расходы |
260 398 |
211 487 |
318 457 |
За вычетом общих административных
расходов |
188 439 |
133 047 |
205 643 |
Расходы на маркетинг и реализацию,
включая |
71 959 |
78 440 |
112 814 |
Расходы на маркетинг и
рекламу |
33 704 |
19 258 |
45 291 |
Дилерское
вознаграждение |
38 255 |
59 182 |
67 523 |
Прирост новых абонентов (тыс.) |
5 459 |
5 549 |
8 064 |
Затраты на привлечение абонента
(SAC) ($ США) |
13,2 |
14,1 |
14,0 |
Согласование показателя ARPU, Россия
(в тыс. долларов США за исключением ARPU и количества
абонентов)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Выручка от услуг связи и
подключений |
864 767 |
596 769 |
849 775 |
За вычетом выручки от
подключений |
404 |
160 |
259 |
За вычетом выручки от аренды
волоконно-оптических каналов |
328 |
272 |
309 |
Выручка от услуг связи,
использованная при подсчете ARPU |
864 035 |
596 337 |
849 207 |
Среднее число абонентов (тыс.) |
43 919 |
27 770 |
40 484 |
Средняя выручка с одного абонента
за месяц ($ США) |
6,6 |
7,2 |
7,0 |
Среднее число активных абонентов
(тыс.) |
36 784 |
24 651 |
33 754 |
Средняя выручка с одного активного
абонента за месяц ($ США) |
7,8 |
8,1 |
8,4 |
Казахстан
Согласование показателя OIBDA,
Казахстан
(в тыс. долларов США)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
OIBDA |
21 907 |
12 174 |
16 979 |
За вычетом износа
основных средств |
(7 672) |
(3 279) |
(7 655) |
За вычетом амортизации
нематериальных активов |
(8 785) |
(9 091) |
(8 245) |
Операционная прибыль |
5 450 |
(196) |
1 079 |
Согласование маржи OIBDA,
Казахстан
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Маржа OIBDA |
40,3% |
34,8% |
34,2% |
За вычетом износа основных средств в
процентном отношении к чистой выручке |
(14,1%) |
(9,4%) |
(15,4%) |
За вычетом амортизации нематериальных
активов в процентном отношении к чистой выручке |
(16,2%) |
(26,0%) |
(16,6%) |
Операционная прибыль в процентном
отношении к чистой выручке |
10,0% |
(0,6%) |
2,2% |
Согласование показателя SAC,
Казахстан
(в тыс. долларов США за исключением SAC и количества
абонентов)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Коммерческие общехозяйственные и
административные расходы |
13 504 |
12 036 |
14 764 |
За вычетом общих административных
расходов |
9 693 |
6 625 |
8 434 |
Расходы на маркетинг и реализацию,
включая |
3 811 |
5 411 |
6 330 |
Расходы на маркетинг и
рекламу |
1 768 |
959 |
2 420 |
Дилерское
вознаграждение |
2 043 |
4 452 |
3 909 |
Прирост новых абонентов (тыс.) |
623 |
307 |
556 |
Затраты на привлечение абонента
(SAC) ($ США) |
6,1 |
17,6 |
11,4 |
Согласование показателя ARPU,
Казахстан
(в тыс. долларов США за исключением ARPU и количества
абонентов)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Выручка от услуг связи и
подключений |
54 382 |
34 972 |
49 668 |
За вычетом выручки от
подключений |
0 |
0 |
0 |
За вычетом выручки от аренды
волоконно-оптических каналов |
0 |
0 |
0 |
Выручка от услуг связи,
использованная при подсчете ARPU |
54 382 |
34 972 |
49 668 |
Среднее число абонентов (тыс.) |
2 316 |
1 013 |
1 818 |
Средняя выручка с одного абонента
за месяц ($ США) |
7,8 |
11,5 |
9,1 |
Среднее число активных абонентов
(тыс.) |
2 070 |
937 |
1 604 |
Средняя выручка с одного активного
абонента за месяц ($ США) |
8,8 |
12,4 |
10,3 |
Украина
Согласование показателя OIBDA,
Украина
(в тыс. долларов США)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
OIBDA |
(6 814) |
- |
(1 400) |
За вычетом износа
основных средств |
(76) |
- |
(30) |
За вычетом амортизации
нематериальных активов |
(4 692) |
- |
(2 797) |
Операционная прибыль |
(11 582) |
- |
(4 227) |
Согласование маржи OIBDA, Украина
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Маржа OIBDA |
(320,0%) |
- |
(71,1%) |
За вычетом износа основных средств в
процентном отношении к чистой выручке |
(3,6%) |
- |
(1,5%) |
За вычетом амортизации нематериальных
активов в процентном отношении к чистой выручке |
(220,4%) |
- |
(142,0%) |
Операционная прибыль в процентном
отношении к чистой выручке |
(544,0%) |
- |
(214,6%) |
Таджикистан
Согласование показателя OIBDA,
Таджикистан
(в тыс. долларов США)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
OIBDA |
(50) |
- |
- |
За вычетом износа
основных средств |
(37) |
- |
- |
За вычетом амортизации
нематериальных активов |
(416) |
- |
- |
Операционная прибыль |
(503) |
- |
- |
Согласование маржи OIBDA, Таджикистан
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Маржа OIBDA |
(27,7%) |
- |
- |
За вычетом износа основных средств в
процентном отношении к чистой выручке |
(20,4%) |
- |
- |
За вычетом амортизации нематериальных
активов в процентном отношении к чистой выручке |
(229,8%) |
- |
- |
Операционная прибыль в процентном
отношении к чистой выручке |
(277,9%) |
- |
- |
Узбекистан
Согласование показателя OIBDA,
Узбекистан
(в тыс. долларов США)
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
OIBDA |
5 227 |
- |
- |
За вычетом износа
основных средств |
(1 374) |
- |
- |
За вычетом амортизации
нематериальных активов |
(2 084) |
- |
- |
Операционная прибыль |
1 769 |
- |
- |
Согласование маржи OIBDA, Узбекистан
|
Три месяца |
31 марта, 2006 |
31 марта, 2005 |
31 декабря, 2005 |
Маржа OIBDA |
58,6% |
- |
- |
За вычетом износа основных средств в
процентном отношении к чистой выручке |
(15,4%) |
- |
- |
За вычетом амортизации нематериальных
активов в процентном отношении к чистой выручке |
(23,4%) |
- |
- |
Операционная прибыль в процентном
отношении к чистой выручке |
19,8% |
- |
- |
5 декабря, 2012
5 декабря, 2012
5 декабря, 2012
4 декабря, 2012
30 ноября, 2012
29 ноября, 2012
29 ноября, 2012
27 ноября, 2012
26 ноября, 2012
26 ноября, 2012
23 ноября, 2012
23 ноября, 2012
16 ноября, 2012
14 ноября, 2012
13 ноября, 2012
8 ноября, 2012
7 ноября, 2012
2 ноября, 2012
1 ноября, 2012
31 октября, 2012
31 октября, 2012
31 октября, 2012
30 октября, 2012
25 октября, 2012
25 октября, 2012
24 октября, 2012
22 октября, 2012
19 октября, 2012
19 октября, 2012
17 октября, 2012
17 октября, 2012
17 октября, 2012
17 октября, 2012
17 октября, 2012
17 октября, 2012
11 октября, 2012
11 октября, 2012
10 октября, 2012
4 октября, 2012
4 октября, 2012
3 октября, 2012
3 октября, 2012
2 октября, 2012
1 октября, 2012
27 сентября, 2012
27 сентября, 2012
26 сентября, 2012
24 сентября, 2012
20 сентября, 2012
20 сентября, 2012
20 сентября, 2012
20 сентября, 2012
20 сентября, 2012
18 сентября, 2012
14 сентября, 2012
12 сентября, 2012
10 сентября, 2012
10 сентября, 2012
7 сентября, 2012
6 сентября, 2012
6 сентября, 2012
4 сентября, 2012
31 августа, 2012
31 августа, 2012
29 августа, 2012
24 августа, 2012
24 августа, 2012
22 августа, 2012
22 августа, 2012
22 августа, 2012
21 августа, 2012
21 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
16 августа, 2012
14 августа, 2012
13 августа, 2012
10 августа, 2012
9 августа, 2012
9 августа, 2012
9 августа, 2012
8 августа, 2012
6 августа, 2012
6 августа, 2012
1 августа, 2012
1 августа, 2012
25 июля, 2012
23 июля, 2012
20 июля, 2012
20 июля, 2012
19 июля, 2012
19 июля, 2012
18 июля, 2012
17 июля, 2012
14 июля, 2012
10 июля, 2012
9 июля, 2012
8 июля, 2012
4 июля, 2012
4 июля, 2012
20 июня, 2012
20 июня, 2012
20 июня, 2012
20 июня, 2012
13 июня, 2012
13 июня, 2012
9 июня, 2012
6 июня, 2012
6 июня, 2012
5 июня, 2012
4 июня, 2012
4 июня, 2012
1 июня, 2012
31 мая, 2012
31 мая, 2012
31 мая, 2012
31 мая, 2012
29 мая, 2012
28 мая, 2012
26 мая, 2012
26 мая, 2012
26 мая, 2012
24 мая, 2012
24 мая, 2012
23 мая, 2012
21 мая, 2012
16 мая, 2012
16 мая, 2012
16 мая, 2012
14 мая, 2012
14 мая, 2012
9 мая, 2012
6 мая, 2012
6 мая, 2012
4 мая, 2012
4 мая, 2012
27 апреля, 2012
26 апреля, 2012
26 апреля, 2012
26 апреля, 2012
26 апреля, 2012
26 апреля, 2012
24 апреля, 2012
23 апреля, 2012
23 апреля, 2012
18 апреля, 2012
18 апреля, 2012
18 апреля, 2012
17 апреля, 2012
17 апреля, 2012
11 апреля, 2012
9 апреля, 2012
6 апреля, 2012
5 апреля, 2012
4 апреля, 2012
4 апреля, 2012
4 апреля, 2012
31 марта, 2012
29 марта, 2012
28 марта, 2012
26 марта, 2012
23 марта, 2012
22 марта, 2012
21 марта, 2012
21 марта, 2012
21 марта, 2012
21 марта, 2012
21 марта, 2012
16 марта, 2012
15 марта, 2012
15 марта, 2012
15 марта, 2012
15 марта, 2012
15 марта, 2012
15 марта, 2012
15 марта, 2012
12 марта, 2012
12 марта, 2012
7 марта, 2012
7 марта, 2012
6 марта, 2012
6 марта, 2012
6 марта, 2012
6 марта, 2012
6 марта, 2012
6 марта, 2012
1 марта, 2012
28 февраля, 2012
28 февраля, 2012
27 февраля, 2012
27 февраля, 2012
24 февраля, 2012
24 февраля, 2012
24 февраля, 2012
21 февраля, 2012
21 февраля, 2012
18 февраля, 2012
16 февраля, 2012
16 февраля, 2012
16 февраля, 2012
16 февраля, 2012
16 февраля, 2012
15 февраля, 2012
9 февраля, 2012
8 февраля, 2012
8 февраля, 2012
8 февраля, 2012
8 февраля, 2012
6 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
1 февраля, 2012
30 января, 2012
27 января, 2012
25 января, 2012
24 января, 2012
24 января, 2012
19 января, 2012
19 января, 2012
19 января, 2012
13 января, 2012
13 января, 2012
29 декабря, 2011
29 декабря, 2011
28 декабря, 2011
23 декабря, 2011
23 декабря, 2011
22 декабря, 2011
22 декабря, 2011
16 декабря, 2011
15 декабря, 2011
15 декабря, 2011
14 декабря, 2011
13 декабря, 2011
13 декабря, 2011
12 декабря, 2011
9 декабря, 2011
9 декабря, 2011
9 декабря, 2011
9 декабря, 2011
8 декабря, 2011
8 декабря, 2011
7 декабря, 2011
7 декабря, 2011
2 декабря, 2011
1 декабря, 2011
29 ноября, 2011
29 ноября, 2011
27 ноября, 2011
27 ноября, 2011
27 ноября, 2011
27 ноября, 2011
22 ноября, 2011
19 ноября, 2011
18 ноября, 2011
17 ноября, 2011
17 ноября, 2011
16 ноября, 2011
15 ноября, 2011
10 ноября, 2011
7 ноября, 2011
7 ноября, 2011
2 ноября, 2011
2 ноября, 2011
2 ноября, 2011
2 ноября, 2011
1 ноября, 2011
24 октября, 2011
20 октября, 2011
19 октября, 2011
19 октября, 2011
19 октября, 2011
18 октября, 2011
18 октября, 2011
13 октября, 2011
13 октября, 2011
12 октября, 2011
6 октября, 2011
5 октября, 2011
5 октября, 2011
5 октября, 2011
3 октября, 2011
30 сентября, 2011
29 сентября, 2011
29 сентября, 2011
29 сентября, 2011
28 сентября, 2011
27 сентября, 2011
27 сентября, 2011
26 сентября, 2011
23 сентября, 2011
22 сентября, 2011
22 сентября, 2011
16 сентября, 2011
13 сентября, 2011
13 сентября, 2011
9 сентября, 2011
9 сентября, 2011
9 сентября, 2011
8 сентября, 2011
2 сентября, 2011
2 сентября, 2011
2 сентября, 2011
31 августа, 2011
31 августа, 2011
31 августа, 2011
31 августа, 2011
31 августа, 2011
29 августа, 2011
27 августа, 2011
26 августа, 2011
25 августа, 2011
22 августа, 2011
22 августа, 2011
18 августа, 2011
17 августа, 2011
15 августа, 2011
12 августа, 2011
10 августа, 2011
5 августа, 2011
5 августа, 2011
5 августа, 2011
3 августа, 2011
3 августа, 2011
3 августа, 2011
3 августа, 2011
1 августа, 2011
1 августа, 2011
1 августа, 2011
28 июля, 2011
28 июля, 2011
28 июля, 2011
28 июля, 2011
27 июля, 2011
26 июля, 2011
25 июля, 2011
18 июля, 2011
14 июля, 2011
14 июля, 2011
14 июля, 2011
14 июля, 2011
14 июля, 2011
14 июля, 2011
14 июля, 2011
8 июля, 2011
8 июля, 2011
7 июля, 2011
7 июля, 2011
1 июля, 2011
30 июня, 2011
29 июня, 2011
21 июня, 2011
21 июня, 2011
21 июня, 2011
15 июня, 2011
15 июня, 2011
15 июня, 2011
15 июня, 2011
7 июня, 2011
6 июня, 2011
2 июня, 2011
2 июня, 2011
2 июня, 2011
1 июня, 2011
1 июня, 2011
1 июня, 2011
1 июня, 2011
31 мая, 2011
31 мая, 2011
30 мая, 2011
30 мая, 2011
26 мая, 2011
25 мая, 2011
24 мая, 2011
24 мая, 2011
23 мая, 2011
21 мая, 2011
20 мая, 2011
19 мая, 2011
19 мая, 2011
17 мая, 2011
17 мая, 2011
17 мая, 2011
12 мая, 2011
12 мая, 2011
12 мая, 2011
12 мая, 2011
10 мая, 2011
6 мая, 2011
6 мая, 2011
5 мая, 2011
5 мая, 2011
5 мая, 2011
3 мая, 2011
3 мая, 2011
3 мая, 2011
3 мая, 2011
3 мая, 2011
3 мая, 2011
3 мая, 2011
28 апреля, 2011
28 апреля, 2011
27 апреля, 2011
26 апреля, 2011
21 апреля, 2011
18 апреля, 2011
14 апреля, 2011
14 апреля, 2011
14 апреля, 2011
13 апреля, 2011
13 апреля, 2011
13 апреля, 2011
13 апреля, 2011
13 апреля, 2011
11 апреля, 2011
8 апреля, 2011
7 апреля, 2011
7 апреля, 2011
6 апреля, 2011
6 апреля, 2011
6 апреля, 2011
6 апреля, 2011
6 апреля, 2011
6 апреля, 2011
5 апреля, 2011
5 апреля, 2011
5 апреля, 2011
4 апреля, 2011
4 апреля, 2011
4 апреля, 2011
4 апреля, 2011
1 апреля, 2011
1 апреля, 2011
31 марта, 2011
31 марта, 2011
31 марта, 2011
31 марта, 2011
30 марта, 2011
29 марта, 2011
29 марта, 2011
28 марта, 2011
24 марта, 2011
23 марта, 2011
23 марта, 2011
23 марта, 2011
23 марта, 2011
23 марта, 2011
23 марта, 2011
22 марта, 2011
18 марта, 2011
18 марта, 2011
17 марта, 2011
16 марта, 2011
16 марта, 2011
16 марта, 2011
11 марта, 2011
11 марта, 2011
10 марта, 2011
10 марта, 2011
10 марта, 2011
10 марта, 2011
10 марта, 2011
10 марта, 2011
10 марта, 2011
9 марта, 2011
3 марта, 2011
3 марта, 2011
2 марта, 2011
25 февраля, 2011
25 февраля, 2011
22 февраля, 2011
19 февраля, 2011
18 февраля, 2011
18 февраля, 2011
17 февраля, 2011
16 февраля, 2011
16 февраля, 2011
15 февраля, 2011
15 февраля, 2011
12 февраля, 2011
11 февраля, 2011
9 февраля, 2011
9 февраля, 2011
9 февраля, 2011
9 февраля, 2011
9 февраля, 2011
9 февраля, 2011
7 февраля, 2011
7 февраля, 2011
7 февраля, 2011
7 февраля, 2011
6 февраля, 2011
6 февраля, 2011
4 февраля, 2011
4 февраля, 2011
3 февраля, 2011
27 января, 2011
27 января, 2011
27 января, 2011
27 января, 2011
27 января, 2011
27 января, 2011
26 января, 2011
25 января, 2011
24 января, 2011
24 января, 2011
23 января, 2011
20 января, 2011
20 января, 2011
18 января, 2011
17 января, 2011
12 января, 2011
2 января, 2011
30 декабря, 2010
30 декабря, 2010
30 декабря, 2010
30 декабря, 2010
29 декабря, 2010
29 декабря, 2010
28 декабря, 2010
28 декабря, 2010
27 декабря, 2010
27 декабря, 2010
23 декабря, 2010
23 декабря, 2010
23 декабря, 2010
23 декабря, 2010
23 декабря, 2010
22 декабря, 2010
22 декабря, 2010
22 декабря, 2010
22 декабря, 2010
21 декабря, 2010
20 декабря, 2010
17 декабря, 2010
17 декабря, 2010
17 декабря, 2010
16 декабря, 2010
16 декабря, 2010
13 декабря, 2010
10 декабря, 2010
9 декабря, 2010
7 декабря, 2010
7 декабря, 2010
6 декабря, 2010
3 декабря, 2010
2 декабря, 2010
30 ноября, 2010
29 ноября, 2010
29 ноября, 2010
25 ноября, 2010
24 ноября, 2010
23 ноября, 2010
22 ноября, 2010
19 ноября, 2010
19 ноября, 2010
18 ноября, 2010
18 ноября, 2010
16 ноября, 2010
13 ноября, 2010
11 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
10 ноября, 2010
4 ноября, 2010
3 ноября, 2010
1 ноября, 2010
29 октября, 2010
29 октября, 2010
26 октября, 2010
25 октября, 2010
21 октября, 2010
21 октября, 2010
21 октября, 2010
20 октября, 2010
20 октября, 2010
19 октября, 2010
19 октября, 2010
14 октября, 2010
14 октября, 2010
14 октября, 2010
14 октября, 2010
14 октября, 2010
14 октября, 2010
14 октября, 2010
13 октября, 2010
13 октября, 2010
12 октября, 2010
7 октября, 2010
7 октября, 2010
6 октября, 2010
6 октября, 2010
6 октября, 2010
5 октября, 2010
4 октября, 2010
4 октября, 2010
4 октября, 2010
2 октября, 2010
1 октября, 2010
29 сентября, 2010
28 сентября, 2010
28 сентября, 2010
28 сентября, 2010
28 сентября, 2010
27 сентября, 2010
27 сентября, 2010
23 сентября, 2010
23 сентября, 2010
23 сентября, 2010
23 сентября, 2010
23 сентября, 2010
21 сентября, 2010
20 сентября, 2010
20 сентября, 2010
17 сентября, 2010
17 сентября, 2010
16 сентября, 2010
13 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
8 сентября, 2010
6 сентября, 2010
2 сентября, 2010
2 сентября, 2010
2 сентября, 2010
1 сентября, 2010
30 августа, 2010
30 августа, 2010
26 августа, 2010
26 августа, 2010
26 августа, 2010
26 августа, 2010
26 августа, 2010
26 августа, 2010
24 августа, 2010
24 августа, 2010
23 августа, 2010
19 августа, 2010
19 августа, 2010
19 августа, 2010
18 августа, 2010
18 августа, 2010
18 августа, 2010
18 августа, 2010
18 августа, 2010
18 августа, 2010
18 августа, 2010
16 августа, 2010
13 августа, 2010
12 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
11 августа, 2010
9 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
4 августа, 2010
3 августа, 2010
30 июля, 2010
28 июля, 2010
28 июля, 2010
28 июля, 2010
27 июля, 2010
27 июля, 2010
26 июля, 2010
23 июля, 2010
23 июля, 2010
22 июля, 2010
22 июля, 2010
21 июля, 2010
20 июля, 2010
16 июля, 2010
13 июля, 2010
12 июля, 2010
9 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
8 июля, 2010
3 июля, 2010
3 июля, 2010
3 июля, 2010
2 июля, 2010
2 июля, 2010
2 июля, 2010
1 июля, 2010
1 июля, 2010
30 июня, 2010
29 июня, 2010
23 июня, 2010
21 июня, 2010
21 июня, 2010
18 июня, 2010
18 июня, 2010
18 июня, 2010
18 июня, 2010
18 июня, 2010
11 июня, 2010
11 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
10 июня, 2010
9 июня, 2010
4 июня, 2010
4 июня, 2010
4 июня, 2010
3 июня, 2010
3 июня, 2010
3 июня, 2010
3 июня, 2010
2 июня, 2010
2 июня, 2010
1 июня, 2010
31 мая, 2010
31 мая, 2010
31 мая, 2010
28 мая, 2010
28 мая, 2010
28 мая, 2010
28 мая, 2010
28 мая, 2010
27 мая, 2010
27 мая, 2010
27 мая, 2010
27 мая, 2010
27 мая, 2010
21 мая, 2010
17 мая, 2010
14 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
13 мая, 2010
12 мая, 2010
6 мая, 2010
5 мая, 2010
29 апреля, 2010
27 апреля, 2010
27 апреля, 2010
26 апреля, 2010
23 апреля, 2010
22 апреля, 2010
22 апреля, 2010
22 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
21 апреля, 2010
20 апреля, 2010
20 апреля, 2010
20 апреля, 2010
19 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
16 апреля, 2010
15 апреля, 2010
15 апреля, 2010
15 апреля, 2010
14 апреля, 2010
13 апреля, 2010
13 апреля, 2010
12 апреля, 2010
12 апреля, 2010
12 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
9 апреля, 2010
8 апреля, 2010
8 апреля, 2010
7 апреля, 2010
7 апреля, 2010
6 апреля, 2010
6 апреля, 2010
5 апреля, 2010
5 апреля, 2010
2 апреля, 2010
2 апреля, 2010
2 апреля, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
31 марта, 2010
30 марта, 2010
30 марта, 2010
30 марта, 2010
30 марта, 2010
30 марта, 2010
29 марта, 2010
29 марта, 2010
29 марта, 2010
29 марта, 2010
29 марта, 2010
28 марта, 2010
28 марта, 2010
26 марта, 2010
26 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
25 марта, 2010
24 марта, 2010
23 марта, 2010
23 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
19 марта, 2010
18 марта, 2010
18 марта, 2010
16 марта, 2010
15 марта, 2010
15 марта, 2010
15 марта, 2010
13 марта, 2010
11 марта, 2010
11 марта, 2010
11 марта, 2010
11 марта, 2010
11 марта, 2010
11 марта, 2010
11 марта, 2010
10 марта, 2010
10 марта, 2010
10 марта, 2010
10 марта, 2010
9 марта, 2010
9 марта, 2010
9 марта, 2010
6 марта, 2010
6 марта, 2010
5 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
4 марта, 2010
3 марта, 2010
3 марта, 2010
2 марта, 2010
2 марта, 2010
1 марта, 2010
27 февраля, 2010
26 февраля, 2010
26 февраля, 2010
26 февраля, 2010
25 февраля, 2010
25 февраля, 2010
25 февраля, 2010
25 февраля, 2010
25 февраля, 2010
25 февраля, 2010
24 февраля, 2010
24 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
19 февраля, 2010
18 февраля, 2010
18 февраля, 2010
17 февраля, 2010
16 февраля, 2010
12 февраля, 2010
12 февраля, 2010
12 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
11 февраля, 2010
10 февраля, 2010
10 февраля, 2010
10 февраля, 2010
10 февраля, 2010
10 февраля, 2010
10 февраля, 2010
9 февраля, 2010
8 февраля, 2010
8 февраля, 2010
8 февраля, 2010
8 февраля, 2010
5 февраля, 2010
5 февраля, 2010
5 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
4 февраля, 2010
3 февраля, 2010
2 февраля, 2010
1 февраля, 2010
1 февраля, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
27 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
26 января, 2010
20 января, 2010
20 января, 2010
19 января, 2010
19 января, 2010
18 января, 2010
18 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
14 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
13 января, 2010
4 января, 2010
4 января, 2010
31 декабря, 2009
30 декабря, 2009
29 декабря, 2009
29 декабря, 2009
29 декабря, 2009
28 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
24 декабря, 2009
23 декабря, 2009
22 декабря, 2009
21 декабря, 2009
21 декабря, 2009
18 декабря, 2009
18 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
17 декабря, 2009
16 декабря, 2009
16 декабря, 2009
16 декабря, 2009
15 декабря, 2009
15 декабря, 2009
15 декабря, 2009
15 декабря, 2009
14 декабря, 2009
14 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
9 декабря, 2009
8 декабря, 2009
8 декабря, 2009
8 декабря, 2009
8 декабря, 2009
8 декабря, 2009
7 декабря, 2009
6 декабря, 2009
4 декабря, 2009
4 декабря, 2009
4 декабря, 2009
3 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
2 декабря, 2009
1 декабря, 2009
1 декабря, 2009
1 декабря, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
29 ноября, 2009
28 ноября, 2009
26 ноября, 2009
26 ноября, 2009
25 ноября, 2009
23 ноября, 2009
19 ноября, 2009
18 ноября, 2009
17 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
12 ноября, 2009
11 ноября, 2009
11 ноября, 2009
9 ноября, 2009
6 ноября, 2009
3 ноября, 2009
3 ноября, 2009
30 октября, 2009
30 октября, 2009
30 октября, 2009
30 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
29 октября, 2009
23 октября, 2009
19 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
15 октября, 2009
12 октября, 2009
12 октября, 2009
9 октября, 2009
9 октября, 2009
9 октября, 2009
8 октября, 2009
7 октября, 2009
7 октября, 2009
1 октября, 2009
30 сентября, 2009
28 сентября, 2009
28 сентября, 2009
28 сентября, 2009
28 сентября, 2009
28 сентября, 2009
28 сентября, 2009
28 сентября, 2009
25 сентября, 2009
25 сентября, 2009
25 сентября, 2009
22 сентября, 2009
17 сентября, 2009
17 сентября, 2009
17 сентября, 2009
17 сентября, 2009
17 сентября, 2009
17 сентября, 2009
16 сентября, 2009
15 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
11 сентября, 2009
10 сентября, 2009
7 сентября, 2009
7 сентября, 2009
7 сентября, 2009
4 сентября, 2009
2 сентября, 2009
2 сентября, 2009
2 сентября, 2009
25 августа, 2009
25 августа, 2009
24 августа, 2009
20 августа, 2009
20 августа, 2009
20 августа, 2009
20 августа, 2009
14 августа, 2009
14 августа, 2009
14 августа, 2009
14 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
13 августа, 2009
11 августа, 2009
7 августа, 2009
7 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
6 августа, 2009
5 августа, 2009
3 августа, 2009
31 июля, 2009
31 июля, 2009
30 июля, 2009
30 июля, 2009
30 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
29 июля, 2009
28 июля, 2009
28 июля, 2009
24 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
22 июля, 2009
21 июля, 2009
16 июля, 2009
16 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
15 июля, 2009
14 июля, 2009
13 июля, 2009
13 июля, 2009
13 июля, 2009
10 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
9 июля, 2009
7 июля, 2009
1 июля, 2009
30 июня, 2009
30 июня, 2009
24 июня, 2009
24 июня, 2009
24 июня, 2009
24 июня, 2009
24 июня, 2009
19 июня, 2009
16 июня, 2009
16 июня, 2009
15 июня, 2009
15 июня, 2009
15 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
10 июня, 2009
2 июня, 2009
2 июня, 2009
29 мая, 2009
29 мая, 2009
28 мая, 2009
28 мая, 2009
28 мая, 2009
28 мая, 2009
28 мая, 2009
28 мая, 2009
28 мая, 2009
27 мая, 2009
22 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
20 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
15 мая, 2009
12 мая, 2009
7 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
6 мая, 2009
4 мая, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
30 апреля, 2009
28 апреля, 2009
28 апреля, 2009
28 апреля, 2009
27 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
22 апреля, 2009
20 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
16 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
15 апреля, 2009
13 апреля, 2009
13 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
9 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
8 апреля, 2009
7 апреля, 2009
7 апреля, 2009
7 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
2 апреля, 2009
31 марта, 2009
30 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
27 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
25 марта, 2009
24 марта, 2009
23 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
20 марта, 2009
19 марта, 2009
19 марта, 2009
19 марта, 2009
18 марта, 2009
18 марта, 2009
17 марта, 2009
16 марта, 2009
16 марта, 2009
16 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
13 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
12 марта, 2009
11 марта, 2009
10 марта, 2009
6 марта, 2009
6 марта, 2009
5 марта, 2009
5 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
4 марта, 2009
3 марта, 2009
3 марта, 2009
2 марта, 2009
2 марта, 2009
2 марта, 2009
27 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
26 февраля, 2009
25 февраля, 2009
25 февраля, 2009
24 февраля, 2009
20 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
18 февраля, 2009
16 февраля, 2009
16 февраля, 2009
12 февраля, 2009
12 февраля, 2009
12 февраля, 2009
10 февраля, 2009
10 февраля, 2009
9 февраля, 2009
9 февраля, 2009
6 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
5 февраля, 2009
4 февраля, 2009
4 февраля, 2009
3 февраля, 2009
3 февраля, 2009
2 февраля, 2009
2 февраля, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
29 января, 2009
28 января, 2009
28 января, 2009
28 января, 2009
28 января, 2009
27 января, 2009
27 января, 2009
26 января, 2009
26 января, 2009
23 января, 2009
23 января, 2009
22 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
21 января, 2009
20 января, 2009
20 января, 2009
20 января, 2009
16 января, 2009
14 января, 2009
14 января, 2009
14 января, 2009
29 декабря, 2008
29 декабря, 2008
25 декабря, 2008
24 декабря, 2008
23 декабря, 2008
23 декабря, 2008
17 декабря, 2008
17 декабря, 2008
17 декабря, 2008
17 декабря, 2008
17 декабря, 2008
17 декабря, 2008
15 декабря, 2008
12 декабря, 2008
11 декабря, 2008
11 декабря, 2008
11 декабря, 2008
11 декабря, 2008
11 декабря, 2008
11 декабря, 2008
11 декабря, 2008
10 декабря, 2008
5 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
4 декабря, 2008
3 декабря, 2008
3 декабря, 2008
27 ноября, 2008
26 ноября, 2008
26 ноября, 2008
21 ноября, 2008
19 ноября, 2008
19 ноября, 2008
19 ноября, 2008
19 ноября, 2008
19 ноября, 2008
14 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
12 ноября, 2008
11 ноября, 2008
8 ноября, 2008
7 ноября, 2008
5 ноября, 2008
29 октября, 2008
27 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
23 октября, 2008
17 октября, 2008
15 октября, 2008
15 октября, 2008
15 октября, 2008
15 октября, 2008
8 октября, 2008
8 октября, 2008
8 октября, 2008
8 октября, 2008
8 октября, 2008
8 октября, 2008
8 октября, 2008
2 октября, 2008
25 сентября, 2008
25 сентября, 2008
24 сентября, 2008
22 сентября, 2008
17 сентября, 2008
1 сентября, 2008
29 августа, 2008
27 августа, 2008
27 августа, 2008
27 августа, 2008
22 августа, 2008
21 августа, 2008
11 августа, 2008
30 июля, 2008
30 июля, 2008
30 июля, 2008
30 июля, 2008
30 июля, 2008
29 июля, 2008
22 июля, 2008
17 июля, 2008
16 июля, 2008
16 июля, 2008
16 июля, 2008
15 июля, 2008
9 июля, 2008
9 июля, 2008
9 июля, 2008
9 июля, 2008
8 июля, 2008
7 июля, 2008
2 июля, 2008
27 июня, 2008
23 июня, 2008
19 июня, 2008
18 июня, 2008
17 июня, 2008
16 июня, 2008
7 июня, 2008
6 июня, 2008
5 июня, 2008
4 июня, 2008
4 июня, 2008
3 июня, 2008
3 июня, 2008
30 мая, 2008
28 мая, 2008
28 мая, 2008
27 мая, 2008
26 мая, 2008
21 мая, 2008
20 мая, 2008
20 мая, 2008
12 мая, 2008
7 мая, 2008
5 мая, 2008
30 апреля, 2008
28 апреля, 2008
28 апреля, 2008
18 апреля, 2008
15 апреля, 2008
14 апреля, 2008
9 апреля, 2008
7 апреля, 2008
4 апреля, 2008
4 апреля, 2008
31 марта, 2008
27 марта, 2008
20 марта, 2008
14 марта, 2008
13 марта, 2008
27 февраля, 2008
21 февраля, 2008
20 февраля, 2008
19 февраля, 2008
15 февраля, 2008
13 февраля, 2008
6 февраля, 2008
5 февраля, 2008
29 января, 2008
18 января, 2008
17 января, 2008
16 января, 2008
16 января, 2008
25 декабря, 2007
24 декабря, 2007
24 декабря, 2007
20 декабря, 2007
19 декабря, 2007
14 декабря, 2007
13 декабря, 2007
11 декабря, 2007
11 декабря, 2007
5 декабря, 2007
3 декабря, 2007
30 ноября, 2007
24 ноября, 2007
22 ноября, 2007
21 ноября, 2007
7 ноября, 2007
2 ноября, 2007
2 ноября, 2007
26 октября, 2007
24 октября, 2007
23 октября, 2007
16 октября, 2007
15 октября, 2007
11 октября, 2007
10 октября, 2007
4 октября, 2007
4 октября, 2007
4 октября, 2007
3 октября, 2007
2 октября, 2007
2 октября, 2007
13 сентября, 2007
13 сентября, 2007
13 сентября, 2007
12 сентября, 2007
12 сентября, 2007
12 сентября, 2007
12 сентября, 2007
12 сентября, 2007
11 сентября, 2007
11 сентября, 2007
11 сентября, 2007
10 сентября, 2007
6 сентября, 2007
6 сентября, 2007
6 сентября, 2007
6 сентября, 2007
3 сентября, 2007
3 сентября, 2007
31 августа, 2007
30 августа, 2007
30 августа, 2007
30 августа, 2007
30 августа, 2007
30 августа, 2007
30 августа, 2007
30 августа, 2007
29 августа, 2007
28 августа, 2007
23 августа, 2007
23 августа, 2007
22 августа, 2007
22 августа, 2007
22 августа, 2007
22 августа, 2007
22 августа, 2007
17 августа, 2007
16 августа, 2007
15 августа, 2007
15 августа, 2007
15 августа, 2007
15 августа, 2007
15 августа, 2007
14 августа, 2007
11 августа, 2007
9 августа, 2007
9 августа, 2007
8 августа, 2007
8 августа, 2007
7 августа, 2007
6 августа, 2007
6 августа, 2007
3 августа, 2007
2 августа, 2007
19 июня, 2007
24 мая, 2007
22 мая, 2007
16 мая, 2007
15 мая, 2007
17 апреля, 2007
10 апреля, 2007
9 апреля, 2007
3 апреля, 2007
29 марта, 2007
27 марта, 2007
21 марта, 2007
21 марта, 2007
19 марта, 2007
15 марта, 2007
15 марта, 2007
14 марта, 2007
14 марта, 2007
12 марта, 2007
5 марта, 2007
26 февраля, 2007
22 февраля, 2007
21 февраля, 2007
9 февраля, 2007
8 февраля, 2007
1 февраля, 2007
26 января, 2007
25 января, 2007
10 января, 2007
27 декабря, 2006
26 декабря, 2006
25 декабря, 2006
15 декабря, 2006
11 декабря, 2006
11 декабря, 2006
7 декабря, 2006
15 ноября, 2006
9 ноября, 2006
25 октября, 2006
24 октября, 2006
24 октября, 2006
18 октября, 2006
18 октября, 2006
3 октября, 2006
3 октября, 2006
3 октября, 2006
28 сентября, 2006
26 сентября, 2006
26 сентября, 2006
23 сентября, 2006
22 сентября, 2006
22 сентября, 2006
21 сентября, 2006
21 сентября, 2006
21 сентября, 2006
20 сентября, 2006
20 сентября, 2006
19 сентября, 2006
19 сентября, 2006
19 сентября, 2006
19 сентября, 2006
19 сентября, 2006
13 сентября, 2006
13 сентября, 2006
13 сентября, 2006
13 сентября, 2006
11 сентября, 2006
8 сентября, 2006
8 сентября, 2006
7 сентября, 2006
6 сентября, 2006
6 сентября, 2006
6 сентября, 2006
5 сентября, 2006
4 сентября, 2006
1 сентября, 2006
1 сентября, 2006
29 августа, 2006
29 августа, 2006
29 августа, 2006
29 августа, 2006
25 августа, 2006
25 августа, 2006
25 августа, 2006
25 августа, 2006
23 августа, 2006
23 августа, 2006
18 августа, 2006
16 августа, 2006
16 августа, 2006
16 августа, 2006
15 августа, 2006
15 августа, 2006
11 августа, 2006
8 августа, 2006
8 августа, 2006
8 августа, 2006
8 августа, 2006
8 августа, 2006
4 августа, 2006
3 августа, 2006
2 августа, 2006
2 августа, 2006
2 августа, 2006
2 августа, 2006
2 августа, 2006
1 августа, 2006
29 июля, 2006
29 июля, 2006
28 июля, 2006
28 июля, 2006
27 июля, 2006
27 июля, 2006
26 июля, 2006
25 июля, 2006
25 июля, 2006
25 июля, 2006
24 июля, 2006
21 июля, 2006
21 июля, 2006
20 июля, 2006
20 июля, 2006
18 июля, 2006
18 июля, 2006
18 июля, 2006
18 июля, 2006
18 июля, 2006
18 июля, 2006
18 июля, 2006
13 июля, 2006
13 июля, 2006
12 июля, 2006
12 июля, 2006
12 июля, 2006
11 июля, 2006
8 июля, 2006
8 июля, 2006
8 июля, 2006
7 июля, 2006
5 июля, 2006
5 июля, 2006
4 июля, 2006
4 июля, 2006
3 июля, 2006
3 июля, 2006
3 июля, 2006
30 июня, 2006
30 июня, 2006
30 июня, 2006
30 июня, 2006
30 июня, 2006
30 июня, 2006
23 июня, 2006
20 июня, 2006
7 июня, 2006
6 июня, 2006
5 июня, 2006
1 июня, 2006